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462 Topics

Juliana Spinardi
Community Manager
Juliana SpinardiCommunity Manager
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🙌 Conheça o novo e melhorado Pipefy Academy!

Novos cursos esperam por você no Pipefy Academy!  Nossa plataforma de cursos e treinamentos foi atualizada com uma nova interface, vídeos e questionários interativos para você praticar suas habilidades. Desde o básico de Gerenciamento de Processos até automatização de fluxos de trabalho, você vai aprender a aproveitar ao máximo os recursos que já tem para trabalhar melhor — e ganhar confiança para fazer ainda mais.  Por fim, você vai receber um certificado para compartilhar como preferir e mostrar seus conhecimentos ao mundo! É 100% online e grátis!Ir para o Pipefy Academy ↗

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rafael.jefte
1 month ago
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Felipe ScholzPipefy Legend
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Regras de Moderação da Comunidade

Olá Doers :) Sejam bem-vindos(as) a Comunidade Pipefy. Se você está buscando um lugar para conversar com outros Doers, colaboradores da Pipefy e Parceiros sobre processos, nosso produto, dicas e ideias, você veio ao lugar certo! Segue abaixo nossas regras de moderação:    Respeito Ccomunidade é um lugar para todos e é extremamente importante que todos se sintam à vontade. Em nossa comunidade, você deve tratar todos bem, se sentir à vontade para fazer perguntas e pedir ajuda, ou simplesmente ajudar outras pessoas. Esse ambiente surgiu com o objetivo de criar espaços para troca de experiência e conversas produtivas. Nós não usamos nenhum tipo de linguagem ofensiva, não desrespeitamos outras pessoas e não nos comportamos mal.   Agradeça a ajuda que você receber Se você receber qualquer tipo de ajuda em ou um feedback sobre sua publicação você pode agradecer de volta ou curtir o comentário. Curtindo comentários você ajuda que outros membros da comunidade encontrem os conteúdos mais r

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Clã Musica e Vídeo
1 year ago
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Felipe ScholzPipefy Legend
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5 dicas para você extrair o máximo da comunidade!F.A.Q.

1. Customize seu perfil 📷   A primeira impressão é a que fica! 😉 Por isso, adicione uma foto no seu perfil da comunidade (você pode usar a mesma foto que está no seu perfil do LinkedIn). Além disso, nos conte um pouco sobre você, onde você trabalha, o que você faz e onde você mora!    2. Não tenha medo de fazer perguntas para a comunidade 💬   Você pode fazer qualquer tipo de pergunta na comunidade. Desde perguntas básicas sobre como configurar funcionalidades até perguntas mais técnicas. Estamos em um ambiente seguro e sem julgamentos!    3. Procure se sua pergunta já foi feita por outro membro da comunidade 🔎   Antes de fazer qualquer pergunta à comunidade, digite sua pergunta na barra de pesquisa (no topo da página), pois outra pessoa pode já ter tido a mesma dúvida que você. Caso você não encontre o que está buscando, basta criar um novo tópico.    4. Compartilhe o máximo de detalhes que você puder 💻   Quanto mais detalhes sobre sua dúvida você conseguir comparti

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F
2 years ago
Daiane Souza GF
Daiane Souza GFRegular Participant
asked in Fórum em Português

#Help Alguém que entenda de formulários no pipe poderia ajudar?

Mais alguém com dificuldade de baixar os documentos do formulário? #Help

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Ezequiel Souza
1 hour ago
Matheus Avila
Matheus AvilaNew Participant
asked in Fórum em Português

Automação na data de vencimento - Vendas

Boa noite!Estou tentando fazer uma automação para o Funil de Vendas Na coluna “Contato”, fazemos o primeiro contato com o lead, marcando essa data. Por exemplo, 24/09/2022.  Eu queria que quando fosse preenchida, automaticamente o campo “Data do próximo follow up” (Data de vencimento do card) pegasse essa data (24/09/2022) e somasse mais 2 dias, ficando 26/09/2022.   

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V
1 day ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekRegular Participant
asked in Fórum em Português

Como criar uma otimização para atualizar o campo "Etiqueta"?

Olá, pessoal!Continuo na criação da jornada do veiculo em concessionárias de veículos.  Uma situação importante é identificar veículos AVARIADOS que precisam passar por um controle de qualidade.  Portanto na Fase de Entrada no Centro de Distribuição (CD), o responsável tem que fazer a vistoria e identificar a situação do veiculo, que pode ser: Não tem avaria Sim, reparo simples Sim, reparo delicado Pensei em criar TAGs / Etiquetas para as situações 2 e 3 que necessitam de atenção e revisão de outros pessoas. Só para constar, além dessas TAGs ,tenho outras para identificar se o veiculo é VENDIDO ou se é ESTOQUE. Dai, na etapa de Entrada no CDV, o responsável tem que preencher ao campo de resposta unica, umas das três opções acima. Como faco para criar uma otimização de quando o campo "Veiculo avariado?" for igual a "Sim, reparo CR" atualizar o campo de etiqueta (que inclui na etapa anterior, como "Situação do Veiculo") e incluir a etiqueta "Controle CR"?   

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Paula Miné
4 days ago
rafael-leite
rafael-leiteRegular Participant
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Integração Pipefy -> Docusign

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Docusign. Essa receita tem o objetivo de enviar um contrato que está anexado no Pipefy para ser assinado através do Docusign. Existe também a receita de quando o contrato for assinado no docusign, fazer o upload no Pipefy.  As receitas contém os seguintes passos:Receita de ida: Gatilho - Quando um card é atualizado no Pipefy1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Enviar o contrato através do Docusign3ª Ação - Armazenar o ID do card do Pipefy e o ID do contrato em uma tabela do workato Receita de volta:Gatilho - Quando o contrato é finalizado no Docusign1ª Ação - Listar o documento no Docusign2ª Ação -  Fazer o download do documento3ª Ação - Alocar o espaço do arquivo dentro do Pipefy4ª Ação - Enviar o arquivo pro servidor do Pipefy5ª Ação - Fazer upload do arquivo no campo desejado no PipefyCaso de uso mais comum: Contratos no processo de vendas, Gestão de contratos, Solicitações depart

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rafael.jefte
5 days ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekRegular Participant
asked in Fórum em Português

Como atualizar um campo um trecho de outro campo?

Olá, pessoal! Eu gostaria de automatizar o preenchimento da sequência numérica de produção usando um trecho, último 6 dígitos, de outro campo, preenchido no formulário de entrada. Por exemplo, o chassi completo do veiculo é preenchido no formulário de entrada e o chassi reduzido pode ser preenchido automaticamente.  [Preenchido na importação, formulário de entrada] Chassi completo: 9BGEN69H0PG122955[Automação, atualizar campo com ultimo 6 dígitos de "Chassi completo"] Chassi reduzido: 122955

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Leo Kubitschek
6 days ago
Tegrus
TegrusRegular Participant
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Filtrar fases que é possível mover card

Olá galera, boa tarde! Tudo bem? No GraphQL, é possível filtrar em um card quais as fases que são possíveis mover?  

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julia-pinheiro
Pipefy Staff
7 days ago
carla_chuler
carla_chulerRegular Participant
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Salvar rascunho de e-mail e agendar envio

Teria como salvar um rascunho de e-mail e programar seu envio ou seria somente pela automação ?

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Ezequiel Souza
8 days ago
joaosenna
joaosennaRegular Participant
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Automação de exportação de relatório

Bom dia pessoal, gostaria de saber se tem alguma forma pra exportar os relatorios de forma automatizada, sem precisar entrar no relatório e clicar em download.Gostaria de fazer isso para conectar o relatório no power bi e atualizar uma vez por semana. Se houver alguma forma, por favor me ajudem, ficarei muito grato

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Eduardo Ladeira
11 days ago
J
João PedroNew Participant
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Integração Pipefy e PowerBI

Olá, gostaria de puxar os dados do meu processo e disponibiliza-los no PowerBi em dashboards interativos. Dessa forma, consigo controlar SLAs e KPIs de uma forma mais efetiva. Alguém aqui já fez algo do tipo? 

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vinicius-biazon
13 days ago
daniel_a
daniel_aParticipating Frequently
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Adicionar arquivo para download no formulário inicial

Olá,Temos um processo em que, na requisição inicial, precisamos que o cliente envie uma planilha preenchida.O modelo da planilha é sempre igual. Há alguma forma de inseri-la no formulario inicial para que o cliente faça o download e, em seguida, a suba preenchida?A ideia era, no lugar dessa descrição, estar a planilha para o cliente baixar e preencher:Abs!

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julia-pinheiro
Pipefy Staff
13 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
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Organização das Automações

Fala galera, bom dia!Tô tentando montar uma “nomenclatura” para as automações dos processos aqui da empresa, pra ajudar na organização e visualização delas e facilitar possíveis consultas nelas.Vocês tem alguma maneira que usem pra isso? Tô querendo ideias, pra padronizar para todas as automações e deixar tudo bonitinho! Quando eu definir esse modelo aqui também pra compartilhar com a comunidade!

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Ezequiel Souza
13 days ago
leticia.moreira
Pipefy Staff
leticia.moreiraPipefy Staff
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📣 Queremos saber: como o Pipefy te ajuda a gerenciar solicitações?

Olá, comunidade Pipefy ✨ Nós adoraríamos saber mais sobre como a nossa plataforma te ajuda a processar solicitações vindas de outros times, clientes e terceiros com sucesso! Sendo assim, deixo aqui um convite para você postar abaixo as seguintes informações:  Noma da empresa Nome do processo Quais problemas você tinha antes de usar Pipefy? Que solução você usava antes do Pipefy? O que deu errado com esta solução, que impulsionou a troca para Pipefy? Quais são os principais benefícios da nossa plataforma? Como você usa o Pipefy?* Relato pessoal  *Caso você queira incluir capturas de tela, por favor cuide com dados sensíveis. Mal posso esperar para ler mais sobre como você usa nossa ferramenta! 🤩

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Juliana Spinardi
Community Manager
13 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
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Consultar erros da automação

Boa tarde, pessoal! Tem alguma maneira de consultar o pq de uma automação não ter funcionado? Tipo um log das automações executadas, pra eu ver exatamente em qual ponto aconteceu o problema?Lembro de uma vez o pessoal no suporte ter me passado um print que mostrava exatamente o pq do erro, ai por isso queria saber.

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rafael.jefte
14 days ago
rodrj
rodrjRegular Participant
asked in Fórum em Português

Um painel para dois ou mais pipes

Boa noite. É possivel criar um dashboard para mais de um pipe?

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rodrj
14 days ago
rafael-leite
rafael-leiteRegular Participant
published in Fórum em Português

Integração Pipefy -> Whatsapp (Twlio)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com a Twilio (Whatsapp). Essa receita tem o objetivo de trazer informações do Pipefy para notificar alguém no whatsapp quando uma movimentação de fase acontece no Pipefy.A receita contém os seguintes passos: Gatilho - Quando um card é movido de fase no Pipefy1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Enviar o Template de whatsapp através da TwilioCaso de uso mais comum: Notificação no processo de vendas, processo de compras, onboarding, atendimento ao cliente e etc Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca da Workato. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo. Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem! 

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Helbert Campos
14 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
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Pipe para gestão de projetos

Boa tarde, turma!Vocês tem alguma sugestão de template de pipe de gestão de projetos? To querendo montar um pra minha área e queria ter ideias pra me basear! Brigado pela atenção!!!

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ViniciusLitwak
14 days ago
Dennis Santos
Dennis SantosNew Participant
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CRM para instituição de ensino

Bom dia gostaria de mais informações sobre um CRM para uma instituição de ensino

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joao-mariano
15 days ago
Elizete-Gomes
Elizete-GomesRegular Participant
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Automação

Preciso de ajuda.Tenho dois processos conectados, que chamarei de A e B Quando é criado um card no pipe A, existe uma automação para criar o mesmo card no pipe B.Em cada processo existe fases diferentes, que caminham separadamente. Portanto quando o card no pipe A chega na fase 4(exemplo), eu preciso que o card do pipe B seja finalizado (movido para arquivado), independente de qual fase ele esteja dentro desse processo. Como posso fazer isso?Existe uma automação para mover o card Pai, que seria do pipe A, mas não é possível mover o card filho que é do pipe B.O suporte me respondeu que nesse caso as automações só podem mover o card pai, quando houver um gatilho no card filho. Para isso eu precisaria que quando um campo na fase 4 do pipe A fosse atualizado isso fosse atualizado automaticamente no pipe B, mas não existe essa opção de automação de atualizar a informação em outro pipe diferente. Alguém pode me ajudar?Obrigada

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V
15 days ago
danielle-santos
danielle-santosRegular Participant
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É possível pegar o e-mail da pessoa logada?

Boa tarde, pessoal! É possível pegar o e-mail da pessoa que está logada (sendo formulário privado)? Obrigada!

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V
21 days ago
Paulo CastroNeves
Paulo CastroNevesRegular Participant
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Como implementar KPI de Service Desk no Pipefy

Montei um pipe para a equipe de Service Desk aqui na empresa, porém agora preciso extrair KPI´s de atendimento.Só que não estou conseguindo gerar os painéis. Alguém já fez essas implementações? Poderiam me ajudar?Os indicadores à serem implementados são: TMA, TME, Tempo de resposta inicial, Tempo médio de resposta, FCR, Customer Effort Score,

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Paulo CastroNeves
21 days ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
asked in Fórum em Português

Painéis e Databases

Bom dia, turma!Existe alguma forma de criar painéis a partir dos registros de uma database?

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julia-pinheiro
Pipefy Staff
22 days ago
fernanda-burckhart
fernanda-burckhartNew Participant
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Campo dinâmico no e-mail do destinatário

Olá pessoal, estou tentando ajustar um template de e-mail para que envie os e-mails via automação aos usuários do card mas ele não chega para todos os destinatários.No formulário inicial temos 2 campos que ligam com a database dos nossos usuários, sendo cada um responsável por determinadas fases do processo. Na fase “simulação” é inserido via automação a pessoa responsável pela parte criativa da tarefa. Na fase seguinte, “aprovação”, é inserido via automação a pessoa responsável pela aprovação, removendo o responsável anterior. Nessa fase temos uma condicional com automação, onde se o campo “aprovado” é = a sim, dispara um e-mail automático para o responsável pela parte criativa inserir no pipe os arquivos para orçamento.Porém nesse momento o template de e-mail não puxa o e-mail desse usuário da criação, já tentei inserir o campo dinâmico de várias formas, mas não consigo fazer com que o e-mail dispare para essa pessoa.O campo dinâmico não puxa o e-mail de cadastro da database, quando

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rafael.jefte
25 days ago

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