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[NOVO] Curso Pipefy AI

2 months ago

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Pergunte à Comunidade

Pergunte à Comunidade

Conecte-se com outros membros da comunidade, aprenda sobre o Pipefy, compartilhe boas práticas e feedbacks sobre o produto.

867 Topics
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867 Topics

GeorgeNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Automação para Responsável do Card (não respons. de form)

Ok, vamos por partes:[ O problema ] A colaboradora do pipe 1 não consegue visualizar os cards dela criados por automação no Pipe 2 [ Pergunta ]Como eu posso fazer para adicionar o colaborador mencionado no campo do formulário (Vendedor Responsável) do formulário do pipe 1 como responsável do card no pipe 2? [ O que acontece ]Nós temos 2 pipes. O pipe 1 é do comercial onde a colaboradora preenche as informações e quando o card chega na fase final, uma automação cria outro card no pipe 2 com as informações do card do pipe 1 O pipe 2 pertence a um grupo de operações. Neste pipe o colaborador do comercial deve conseguir apenas visualizar (perfil somente leitura) os novos cards com base no card que ela criou no pipe 1. Quando o card é criado no pipe 2 (nós temos uma automação que adiciona um responsavel aleatório do grupo de operações) Aqui uma imagem exemplo mencionando aonde deve ser adicionado o colaborador do pipe 1

matheus-gerolamoRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Copiar Cards para outro Pipe

Boa noite, comunidadeGostaria de saber se existe alguma maneira de copiar um card por completo para outro pipefy.Tenho um pipe que contem todas as etapas de negociação e queria copiar para um outro pipe, de nogociação com sucesso, todos os cards que a negociação deu certo.Tanto alguma maneira de copiar cards, como de copiar alguma fase daria certo para o que eu preciso. Se alguem souber de uma maneira de fazer isso ou outra ideia para me ajudar, ficaria agradecido.

Cesar Backes - StellaNew Member

posted in Pergunte à Comunidade

database / lista

Olá,Estou pensando em criar uma base de dados ou uma lista de seleção com condições em campos, gostaria de sugestões ou ideias.O centro de custo da empresa tem umas 500 opções, separados por setor / operacional / pessoal / geral.Hoje eles buscam esse código na planilha e preenchem no formulário inicial.Então pensei criar uma lista de seleção com os códigos e a descrição de cada centro de custo, iria criar condições de campo para mostrar apenas o Setor selecionado e do tipo da despesa, único problema é que não tem opção de filtro na “Lista de seleção”.Se tiverem sugestões. Desde já agradeço

Gabriel CandidoNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Power Apps e Database Pipefy

Pessoal, gostaria de um esclarecimento/direcionamento.Pretendo criar uma lista de contatos de fornecedores no Power Apps. Para isso, seria ideal utilizar uma database de fornecedores do Pipefy como fonte de dados.É possível fazer isso? Vocês indicam algum fluxo ideal para fazer? Precisaria conectar a database do pipefy com alguma ferramenta auxiliar intermediária como excel ou lista sharepoint?

adm-allmarketsolutionNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Perdi totalmente os meus acesso de proprietário, não consigo acessar meus pipes, usuários e nada. Um caos completo e também não consigo respostas do suporte, somente esse maldito AI.Como resolvo isso????

adm-allmarketsolutionNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Perdi totalmente os meus acesso de proprietário, não consigo acessar meus pipes, usuários e nada. Um caos completo e também não consigo respostas do suporte, somente esse maldito AI.Como resolvo isso????

Filipe RodriguesNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Date and time field being changed

We have two fields with date and time, for the person to determine the beginning and end of the event they are scheduling.And at the end of this process, an email is sent to those responsible.The problem we noticed is that the date in the pipe is correct, for example 08/01/2024, but in the sent email it is 'inverted' 01/08/2024.Do you know if there is anything you can do to make the email appear correctly?We use Pipefy in Portuguese.

financeiro-sementesvitoriaNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

PESQUISA POR CONTEÚDO DO CARD

Consigo realizar uma pesquiza ou localização, buscando algum conteúdo do Card ou somente pelo Título?

MatheusNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Follow-ups para clínica médica

Olá, pessoal!Qual a melhor maneira que vocês acham que fique mais fácil de visualizar para contatar pacientes? Tenho uma clínica, e os leads entram em contato. Depois que nos chamam e eu não consigo converter em consulta, eu quero chamá-los novamente com automações e lembretes daqui 2 dias, e depois daqui 5 dias e depois daqui 10 dias. Qual a maneira mais simples e eficiente para minha secretária visualizar no Pipefy, conseguir abordar todos os leads e também garantir que não atrase os dias para enviar as mensagens? Muito obrigado, pessoal!

rh-turimbrNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Não preenchimento do campo dinâmico

Olá pessoal,Estava testando algumas mudanças no meu pipe e agora em uma das fases o formulário que continha vários campos dinâmicos está com erro. Não puxa nenhuma informação e não sei porque.Quando vou em “Fluxo” segue o que aparece: Alguém sabe o que pode estar acontecendo?Obrigada!

MatheusNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Olá, pessoal!Qual a melhor maneira que vocês acham que fique mais fácil de visualizar para contatar pacientes? Tenho uma clínica, e os leads entram em contato. Depois que nos chamam e eu não consigo converter em consulta, eu quero chamá-los novamente com automações e lembretes daqui 2 dias, e depois daqui 5 dias e depois daqui 10 dias. Qual a maneira mais simples e eficiente para minha secretária visualizar no Pipefy, conseguir abordar todos os leads e também garantir que não atrase os dias para enviar as mensagens? Muito obrigado, pessoal!

Priscila RodriguesProduct Manager

published in Pergunte à Comunidade

Convite: Papo sobre admissão e onboarding de colaboradores

Olá comunidade!!Sou gerente de produto na Pipefy e estou a procura de pessoas de RH ou departamento pessoal que usam Pipefy para gerenciar processos de admissão ou onboarding de colaboradores.Meu objetivo é entender mais sobre o dia a dia de vocês para gerenciar esses processos e como podemos entregar melhores resultados.Caso você use Pipefy para gerenciar seus processos de admissão ou onboarding de colaboradores deixe seu email nos comentários que entrarei em contato para agendar uma conversa.Obrigada!

marcosmeloPipefy Legend

asked in Pergunte à Comunidade

Criar Cards via Power Apps

Olá, é possível criar cards através de formulários do PowerApps da Microsoft ou outros tipo de formulários externos?

Talitha BatistaNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Atualizar checkbox no card atraves de automaçao com database

olá pessoal, Fiz um campo de checkbox com todos os nossos produtos e gostaria que ele fosse flegado conforme o produto for igual a “sim” no data base. Deu certo, porem são 9 produtos e ele só mostra 1 produto aleatório. No exemplo abaixo, é o mesmo cliente do database, mas aparece produtos diferentes. Sem contar que nos logs, informa que a automação deu certo em todas as automações. Será que fiz algo errado na automação? Valeu!

vitoriatcNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

ID vinculado em Database e cards

Olá, é possível vincular u ID do card pai com outros cards e database? Por exemplo, o card inicial, ID 1, é uma solicitação de compra de banana e maçã. Essa solicitação com dois itens será desmembrada em um database com duas linhas, uma com item banana e outra com item maça. Entretanto preciso que elas possuam o mesmo ID a fim de garantir a rastreabilidade do eu processo que posteriormente alimentará outros pipes que necessitarão do mesmo ID de identificação do meu card pai. Como fazer isso?

Erik SantannaNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Relatórios a partir de dados do Database

Olá!Preciso criar um relatório que reúne informações de campos do fluxo e também campos do Database conectado.É possível fazer isso? Se sim, como? Atualmente, quando preciso de um dado do database presente no relatório, eu crio uma automação para puxar esse dado do database para um campo em uma fase destinada só pra isso… Obrigado.

caio-cordeiroNew Member

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Esconder emails e anexos de convidados com visao restrita

Existe alguma forma de esconder o historico de email e os anexos, dos convidados do pipe? Tenho um pipe que é administrado pela area de suporte, os comerciais sao nomeados responsaveis por os cards que criam e sao convidados do pipe com visao restrita, mas eu gostaria que eles nao conseguissem visualizar os emails que a area de suporte troca com terceiros e nem tivessem acesso aos anexos.

Laís GebaraNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Erro de template de e-mail: não aparece no e-mail a informação dinâmica

[RESOLVIDO] - Minha automação tinha um gatilho errado, uma etapa anterior ao que deveria. Olá pessoal, Parece que estou com um problema de bug em um templates de e-mail. Estou usando em um formulário que tem um campo descritivo, veio como padrão do pipefy. O template de e-mail também já veio como padrão, mas adicionei as configurações da mensagem. Estou com uma automação atrelada: quando um membro do pipe atualiza uma informação no card, isso dispara um e-mail pro criador do card. Porém, o e-mail não está enviando a informação que deveria do card, que eu coloquei como Campo Dinâmico. Segue os prints:Campo preenchido que serve de gatilho:Automação: Template do e-mail:E-mail recebido: Já fiz esse teste diversas vezes, nunca vem com a informação no e-mail. Alguém saberia como resolver?

rpa-riscoNew Member

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Telegram - Pipefy Br

Ola pessoal,sempre tive dificuldades pra trocar experiencias sobre pipefy por nao existir um grupo no telegram que falase mais sobre o assunto, entao tomei a liberdade de criar um, fiquem a vontade pra entrar quem tiver enteresse. O grupo e destinado a trocar experiencias e nos ajudar mutuamente sem fins lucrativos e anuncios. https://t.me/pipefybr

gabriele-ancilottoNew Member

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atividade incomum de email

Olá, estou com uma grande dificuldade de fazer a automação de emails funcionar, eu crio a automação corretamente mas ela não funciona pois consta que minha conta está com uma atividade de email incomun, não consegui acesso ao suporte do pipefy, alguém sabe como posso resolver isso?

Gabriel CandidoNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Pipe report API - Erro ao obter relatório

Opa, pessoal! Criei um script Python para baixar relatórios do Pipefy e carregar em uma pasta específica no meu computador. Consigo gerara a url, porém ao passar a url para xlsx, ocorre o erro 404 de forma aleatória. Ou seja, as vezes da certo e as vezes não. Gostaria de saber se isso é um problema do código ou da API. Conseguem me dar um suporte?

MartinsNew Member

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Visualização por Lista

Olá, tudo bem?Gostaria de confirmar se existe a possibilidade de reorganizar as colunas no modo lista alterando elas de posição assim como é possível nos relatórios. Exemplo:Passar a DATA DE VENCIMENTO para frente da FASE ATUAL.

Felipe CordeiroNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Como voltar o card para uma fase anterior e aparecer como pendentes em tarefas e solicitações

Olá! Tudo bem?Hoje em meu processo utilizamos somente a opção de “Tarefas e Solicitações” e temos a necessidade de movimentar inúmeras vezes o card entre as fazer de tratando e informações pendentes quando faltam informações, mas quando o Card volta de informações faltantes para tratando, na aba de “Tarefas e Solicitações” ele fica como finalizadas e não como pendente. Como posso resolver para que quando um card volte uma fase ele fique em “pendentes” e não em “finalizadas” em “Tarefas e Solicitações”?

luciano-t-gomesNew Member

posted in Pergunte à Comunidade

Oportunidade de voluntariado

Boa tarde,Recentemente participei de um projeto de voluntariado como consultor e a ONG beneficiada, de Belo Horizone-MG, cliente Pipefy, apresentou um desafio de automação de tarefas.Eu sugeri buscar neste grupo pessoas interessadas em ajudar a integração dos pipes existentes com o SharePoint.Se você tem interesse de adicionar um projeto de voluntariado ao seu Linkedin, contribuir com uma causa social, e trabalhar em projetos de automação/integração do Pipefy com utilidade prática (e adicionar em seu portfolio de projetos), entre em contato pelo email luciano.t.gomes@gmail.com. Saudações

Talitha BatistaNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

automação checkbox

olá pessoal, Fiz um campo de checkbox com todos os nossos produtos e gostaria que ele fosse flegado conforme o produto for igual a “sim” no data base. Deu certo, porem são 9 produtos e ele só mostra 1 produto aleatório. No exemplo abaixo, é o mesmo cliente do database, mas aparece produtos diferentes. Sem contar que nos logs, informa que a automação deu certo em todas as automações. Será que fiz algo errado na automação? Valeu!

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