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👤 Para administradores do pipe e responsáveis pela análise e cobrança de clientes🔐 Disponível para todos os planos, conforme as condições de acesso e créditos de IA da empresa🎯 Para avaliar o risco de cobrança, registrar uma pontuação e preparar a estratégia para revisão humana Quando várias faturas precisam de atenção ao mesmo tempo, conferir o histórico de cada cliente antes de decidir quem contatar primeiro consome parte da rotina do Financeiro. O agente Análise de Risco organiza essa avaliação e recomenda uma estratégia para cada cliente, contribuindo para processar cobranças com 95% menos tempo e concentrar a equipe nas decisões que exigem acompanhamento.Ao terminar a leitura, você terá o caminho para criar ou adaptar o agente, fornecer os critérios da sua empresa, configurar as saídas e testar a análise antes de colocar o agente em operação. Considere uma fatura próxima do vencimento de um cliente que passou a pagar com atraso: a equipe precisa identificar essa mudança, entend

👤 Para quem está começando a organizar processos no Pipefy🔐 Conceitos básicos aplicáveis a todos os planos, respeitando as permissões de cada pessoa🎯 Para transformar uma rotina em um fluxo com entrada, responsáveis e conclusão definidos Uma solicitação chega por mensagem, outra por email, e a equipe precisa procurar informações antes de começar a trabalhar. Quando cada pedido vem de um jeito, até uma rotina conhecida, como aprovar férias, exige várias conversas para avançar.Ao terminar a leitura, você saberá definir os dados de entrada, organizar as etapas e estabelecer o que precisa acontecer para uma solicitação avançar e ser concluída no Pipefy.Este conteúdo reúne os aprendizados do treinamento Tudo o que você precisa saber para começar no Pipefy, que construiu um processo de solicitação de férias para demonstrar essas decisões na prática. 📖 O que você vai entender aquiOnde seu processo começa e termina Como traduzir a rotina para o Pipefy O que pedir na entrada e o que coletar

Visão geralRevisar quem tem acesso ao workspace e com que nível de permissão costumava exigir rolar a lista inteira de membros manualmente. Agora, a tela de Membros e Permissões tem um painel de filtros que deixa essa revisão objetiva: em poucos cliques você isola exatamente o grupo de usuários que precisa checar. O que há de novo?Botão Filtros, ao lado da busca por nome, abre um painel com quatro campos combináveis Role: seleção de um ou mais papéis, incluindo roles personalizadas de cada empresa Billable: Sim ou Não 2FA: Sim ou Não Last login: Últimos 7, 30 ou 90 dias, Mais de 90 dias atrás, Nunca acessou, ou período customizado Como isso ajuda?Revisão de acesso administrativo em segundos: combine Super admin e Company admin para listar quem tem privilégios elevados, sem precisar abrir perfil por perfil Identificação de risco de segurança: filtrar por 2FA: Não mostra de imediato quem ainda não ativou a autenticação de dois fatores Redução de custo com licenças ociosas: Billable: Sim

👤 Para admins da empresa, admins de pipes e responsáveis por processos🔐 Disponível conforme o plano e as permissões da empresa🎯 Para quem precisa retomar uma atividade e identificar o acesso necessário Uma solicitação de compra aguarda atualização, mas a analista responsável só consegue consultar o card. Em outro time, um colaborador quer pedir reembolso e procura o processo interno, quando precisa apenas do formulário. Nos dois casos, entender a participação esperada ajuda a encontrar o caminho para o trabalho continuar.Ao terminar este artigo, você vai saber distinguir uma dificuldade de login de uma restrição de permissão, identificar quem pode ajustar o acesso e conferir se a pessoa consegue realizar a tarefa. Assim, poderá resolver os casos sob sua gestão e encaminhar os demais com contexto. 📖 O que você vai entender aqui:Identifique onde a atividade foi interrompida Confira a camada de acesso Escolha o ajuste com o admin responsável Verifique a origem do acesso por grupos Rec

👤 For company admins, pipe admins, and process owners🔐 Availability depends on your company plan and permissions🎯 For people who need to resume a task and identify the access it requires A purchase request is waiting for an update, but the analyst handling it can only view the card. In another team, an employee wants to request reimbursement and looks for the internal process when a shared form would meet the need. Understanding each person’s role in the work helps you choose the right path forward.By the end of this article, you will know how to distinguish a login issue from a permission restriction, identify who can adjust access, and check that the person can complete the task. You can then resolve the cases within your authority and route the others with useful context. 📖 What you will understand:Identify where the task stopped Check the access level involved Choose the change with the responsible admin Check whether access comes from a group Recognize when to involve IT or Su

👤 For process owners and people authorized to configure the pipe🔐 Field editing is available on all plans; related features depend on your plan and access🎯 To adapt data collection while accounting for existing records and the ways that data is used Your team wants to clarify a question or revise the options on a request. It looks like a small change, yet the answer may also guide an approval, appear in a report, or support another team's work. Before changing the question, you need to understand where the information goes.By the end of this article, you will be able to identify a field's uses, choose how to adapt data collection, and decide what to test before telling the team about the change. Consider a purchasing process: revising “Request type” means looking at both the person submitting an order and the people using that answer to route the work. 📖 What you will understand here:Define the change before assessing its impact Find out who uses the information Complete the checkl

👤 Para responsáveis pelo processo e pessoas autorizadas a configurar o pipe🔐 Edição de campos disponível em todos os planos; recursos relacionados dependem do plano e dos acessos🎯 Para adaptar a coleta de informações sem perder de vista o histórico e os usos do dado O time quer deixar uma pergunta mais clara ou rever as opções de uma solicitação. Parece um ajuste pontual, mas aquela resposta também pode orientar uma aprovação, aparecer em um relatório e ser consultada por outra equipe. Antes de mudar a pergunta, é preciso entender o caminho que a informação percorre.Ao terminar este artigo, você vai saber identificar os usos de um campo, escolher como adaptar a coleta e definir o que testar antes de comunicar a mudança. Pense em uma rotina de Compras: rever o campo “Tipo de solicitação” exige olhar tanto para quem abre um pedido quanto para quem usa essa resposta para encaminhar o trabalho. 📖 O que você vai entender aqui:Defina a mudança antes de avaliar o impacto Descubra quem usa

👤 For people who oversee processes involving integrations or email🔐 General guidance. Access to features and settings depends on your account and permissions🎯 For anyone who wants to interpret an error and choose the next check An approval is complete, but the expected information has not appeared on the card. Or a customer is still waiting for a confirmation email. You have found a message, but need to understand what it tells you and who can help keep the process moving.By the end of this article, you will be able to recognize the main error categories, choose a useful check and collect the context needed to ask for help. You do not need programming or email server administration experience to make that first decision. 📖 What you will understand here:Start with the action and the source of the message API: separate the response from the operation result SMTP: distinguish connection, authentication and delivery Choose the next check and who can help Gather the context needed to in

👤 Para quem acompanha processos com integrações ou envio de emails🔐 Orientação geral. O acesso aos recursos e às configurações depende da sua conta e das suas permissões🎯 Para quem quer interpretar uma mensagem e decidir a próxima verificação Uma aprovação foi concluída, mas a informação esperada não apareceu no card. Ou a confirmação de um atendimento não chegou ao destinatário. Você encontra uma mensagem, mas ainda precisa entender o que ela indica e quem pode ajudar a retomar a rotina.Ao terminar a leitura, você vai saber reconhecer as principais famílias de erro, escolher uma verificação útil e reunir o contexto para pedir ajuda. A ideia é usar a mensagem como ponto de partida para uma decisão, mesmo sem saber programar ou administrar um servidor de email. 📖 O que você vai entender aqui:Comece pela ação e pela origem da mensagem API: diferencie resposta e resultado da operação SMTP: separe conexão, autenticação e entrega Escolha a próxima verificação e quem pode ajudar Reúna as

👤 Para administradores de pipes e pessoas que revisam a entrada de solicitações🔐 Formulários disponíveis em todos os planos. Condicionais exigem Business, Enterprise ou Unlimited🎯 Para quem quer liberar um formulário com critérios claros de preenchimento e recebimento Um pedido de reembolso chega à equipe, mas ainda é preciso perguntar a que despesa ele se refere ou pedir um comprovante legível. A solicitação foi enviada; o trabalho de análise, porém, depende de reconstruir o contexto em mensagens.Ao terminar este artigo, você vai saber escolher situações de teste e decidir se o seu formulário está pronto para receber solicitações. Vamos acompanhar um exemplo fictício de reembolso, olhando tanto para quem faz o pedido quanto para quem precisa analisar o pedido.Aqui, publicar significa liberar o formulário para o público pretendido. O foco é o Formulário Inicial, que cria uma nova solicitação no pipe, incluindo sua versão pública quando esse for o canal escolhido. 📖 O que você vai e

👤 For pipe admins and people reviewing how requests enter a process🔐 Forms are available on all plans. Conditionals require Business, Enterprise, or Unlimited🎯 For anyone who wants clear criteria for form completion and request receipt An expense reimbursement request reaches the team, but someone still needs to ask what the expense was for or request a readable receipt. The request has been submitted, yet the review depends on rebuilding the context through separate messages.By the end of this article, you will know how to choose test scenarios and decide whether your form is ready to receive requests. We will follow a fictional reimbursement example from both sides: the person making the request and the team reviewing it.Sharing here means making the form available to its intended audience. The focus is the Start Form, which creates a new request in a pipe, including its public version when that is your chosen channel. 📖 What you will understand here:Define what the team needs to

👤 Para administradores da empresa e responsáveis por processos com clientes ou fornecedores🔐 Disponível nos planos Business, Enterprise e Unlimited🎯 Para quem precisa receber solicitações externas com limites claros de participação Um fornecedor envia documentos por mensagem, o time pede uma informação complementar por email e, dias depois, ninguém sabe em qual conversa ficou a atualização. Para organizar essa troca, é preciso definir como a pessoa participa do processo e quais informações precisa receber.Ao terminar este artigo, você vai saber escolher entre convidado e membro, relacionar o convite aos formulários necessários e conferir a experiência de quem envia a solicitação. Assim, poderá planejar o cadastro de um fornecedor ou o atendimento de um cliente sem abrir a operação interna para quem só precisa fazer um pedido. 📖 O que você vai entender aqui:Defina a participação antes de enviar o convite Relacione o convite aos formulários necessários Oriente o convidado sobre envio

👤 For company administrators and process owners working with customers or suppliers🔐 Available on Business, Enterprise, and Unlimited plans🎯 For anyone who needs to receive external requests with a clear scope of participation A supplier sends documents in a message, your team requests more information by email, and a few days later nobody knows which conversation contains the latest update. Organizing this exchange starts with deciding how the person will participate and what information they need to receive.By the end of this article, you will know how to choose between guest and member access, connect an invitation to the right forms, and check the requester's experience. You can then plan supplier registration or customer requests while keeping internal operations accessible to the people who work on them. 📖 What you will understand here:Define participation before sending an invitation Connect the invitation to the required forms Explain how to submit and track requests Check

👤 Para administradores do pipe e responsáveis pela cotação de compras🔐 Disponível para todos os planos, conforme acesso e créditos de IA da empresa🎯 Para organizar solicitações de cotação e comparar respostas de fornecedores no P2P AI Studio Uma requisição aprovada pode continuar parada enquanto o comprador envia pedidos de orçamento, acompanha respostas e reorganiza propostas em formatos diferentes. Na compra de notebooks para novos colaboradores, por exemplo, preço, configuração e prazo precisam ser comparados sem perder o vínculo de cada proposta com o fornecedor.Ao terminar a leitura, você saberá criar ou adaptar o Agente de Sourcing Inteligente, configurar o envio de cotações e a consolidação das respostas, testar exceções e preparar a revisão do comprador. O agente organiza essa etapa para que a equipe avalie as condições recebidas com clareza e rastreabilidade. 📖 O que você vai aprender:Conheça o agente e o resultado esperado Prepare o processo para utilizar o agente Configu

👤 Para administradores do pipe e responsáveis por negociações com fornecedores🔐 Disponível para todos os planos, conforme o acesso e os créditos de IA da empresa🎯 Para comparar propostas, preparar contrapropostas e apoiar a escolha do fornecedor no P2P AI Studio Quando as cotações chegam por mensagens e anexos diferentes, o comprador precisa reconstruir a conversa antes de avaliar preço, pagamento e entrega. Uma proposta pode parecer mais vantajosa e, ainda assim, exigir uma antecipação que a empresa não aceita. Reunir essas condições no processo ajuda a negociar com critérios claros e preservar o histórico de cada rodada.O Agente de Negociação conduz rodadas, consolida respostas e recomenda fornecedores conforme as condições comerciais e as políticas internas. No P2P AI Studio, esse trabalho integra ganhos de 99% mais rapidez da requisição à aprovação, sete vezes mais eficiência nas negociações e 100% de rastreabilidade. Ao terminar a leitura, você saberá criar ou adaptar o agente,

👤 Para administradores do pipe e equipes de Compras e Compliance responsáveis pela conferência de pedidos🔐 Conforme as condições de acesso aos Agentes de IA e os créditos contratados pela empresa🎯 Para cruzar pedidos e cotações no P2P AI Studio e registrar uma classificação de risco para revisão Antes de emitir um pedido de compra, a equipe precisa confirmar se o fornecedor, os itens e as condições negociadas correspondem à cotação escolhida. Quando esses dados estão distribuídos entre anexos e registros, uma alteração de quantidade ou prazo pode passar despercebida e exigir nova conferência mais adiante.Com o Agente de Compliance Check, você organiza essa conferência no P2P AI Studio, identifica divergências e registra um parecer para auditoria. Ao terminar a leitura, saberá preparar as entradas, configurar critérios de risco, testar o agente e encaminhar pendências para decisão humana, como em uma compra de notebooks cujo pedido apresenta condições diferentes da proposta aprovada.

👤 Para admins do pipe e equipes de Compras que preparam requisições para aprovação.🔐 Agentes de IA disponíveis em todos os planos, com uso de créditos de IA e permissões de configuração de admin do pipe.🎯 Configurar a análise da requisição e o resumo que orienta a aprovação de compras. Uma requisição pode reunir itens, valores e justificativas e ainda exigir várias consultas antes de chegar ao aprovador. Quando o orçamento e as regras de compra ficam separados do pedido, a equipe precisa reconstruir o contexto a cada análise. O Agente de Resumo Executivo organiza essa conferência no P2P AI Studio, validando o total solicitado, as políticas internas e os centros de custo para preparar o encaminhamento à aprovação.Ao terminar a leitura, você saberá criar o agente ou adaptar uma configuração existente, fornecer as regras da empresa e testar um resumo que reúna o pedido, as pendências e a próxima decisão. Pense na compra de licenças de software pelo Marketing: o aprovador precisa entend

👤 Para administradores do pipe e responsáveis pela conferência de pagamentos de pedidos de clientes🔐 Agentes de IA disponíveis para todos os planos, conforme acesso e créditos de IA da empresa. Integrações financeiras dependem da contratação e da configuração aplicáveis.🎯 Para conferir pagamentos, registrar inconsistências e definir quando o pedido pode avançar Um cliente informa que pagou o pedido, mas a equipe ainda precisa consultar o sistema financeiro, conferir o valor recebido e decidir se pode liberar o atendimento. Quando essa checagem depende de consultas manuais, o pedido fica parado mesmo depois do pagamento, e diferenças de valor podem passar despercebidas.O Agente de validação de pagamento atua na Gestão de Pedidos de Clientes para conferir os dados recebidos por integrações financeiras, identificar inconsistências e encaminhar o pedido conforme as regras da empresa. Esse fluxo reduz em 99% o tempo de processamento do pedido, diminui em até 30% os erros operacionais e p

👤 Para quem está começando com integrações ou já usa Workato🔐 Para empresas com Integrações Pipefy habilitado e os acessos necessários🎯 Para quem quer transformar dados em solicitações e acompanhar o resultado de cada execução Esse conteúdo nasceu do treinamento ao vivo “Como construir integrações com o iPaaS nativo do Pipefy”, realizado na Pipefy Academy. A sessão foi conduzida por Guilherme Hora. Nela foram usados dois exemplos práticos: transformar linhas de um arquivo CSV em solicitações no Pipefy e comunicar decisões de aprovação pelo Slack. Confira a agenda dos próximos treinamentos ao vivo da Pipefy Academy Ao terminar a leitura, você entenderá o papel da conexão, do gatilho e das ações, como usar os dados de cada solicitação e como acompanhar as execuções para investigar um resultado diferente do esperado. 📖 O que você vai entender aqui:Entenda a lógica antes de desenhar o fluxo Transforme cada linha em uma solicitação Conecte a decisão do gestor ao Slack Teste o caminho co

👤 For people getting started with integrations or already using Workato🔐 For companies with Pipefy Integrations enabled and the required access🎯 For people who want to turn data into requests and track execution results This content grew out of the live training session “How to build integrations with Pipefy’s native iPaaS,” held on Pipefy Academy and led by Guilherme Hora. The session featured two practical examples: turning rows from a CSV file into requests in Pipefy and communicating approval decisions through Slack. Explore upcoming live Pipefy Academy training sessions By the end of this article, you will understand how connections, triggers and actions work together, how to use the data for each request and how to review executions when the outcome differs from what you expected. 📖 What you will learn:Understand the logic before designing the flow Turn each row into a request Connect the manager’s decision to Slack Test the complete path and review executions Plan the transi

Aprovações que travam em e-mails, planilhas atualizadas manualmente e sistemas que não se conversam… Quando a operação só cresce às custas de mais colaboradores, mas ainda gera muito retrabalho, o gargalo raramente está na equipe, e sim na falta de um processo que conecte tudo.Em um material exclusivo, reunimos 30+ histórias reais de empresas de setores variados que trocaram planilhas, e-mails e sistemas desconectados por processos orquestrados no Pipefy.Em cada uma, os resultados são mensuráveis: ciclos de resolução menores, menos erros operacionais e mais capacidade de crescer sem ampliar o headcount.Para a maioria dessas organizações, o ponto de partida costuma ser o mesmo: sistemas desconectados. Segundo a MuleSoft, 86% dos líderes de TI afirmam que Agentes de IA sem integração só aumentam a complexidade dos processos no dia a dia.No Pipefy, esses processos passam a rodar em um trilho único, com Agentes de IA atuando sob regras e governança, sem substituir os sistemas atuais. ⭐ Cas

Approvals stuck in email, spreadsheets updated by hand, and systems that do not talk to each other… When an operation only grows by adding more people but still generates a lot of rework, the bottleneck is rarely the team. It is the lack of a process that connects everything.In an exclusive material, we gathered 30+ real stories from companies across varied sectors that traded spreadsheets, emails and disconnected systems for processes orchestrated in Pipefy.In each one, the results are measurable: shorter resolution cycles, fewer operational errors and more capacity to grow without increasing headcount.For most of these organizations, the starting point is the same: disconnected systems. According to MuleSoft, 86% of IT leaders say AI Agents without integration only add complexity to day-to-day processes.In Pipefy, these processes run on a single track, with AI Agents operating under rules and governance, without replacing the existing systems. ⭐ Success story ⭐At Fujifilm, connecting