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douglas.scnNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Onde foram parar os cursos para Partners Pipefy?

Antes tinham vários cursos para parceiros, agora só aparece esses cards de exemplo

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1 year ago

qualisuperRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Dashboard com quantidade de Cards em Atraso ( status SLA )

Existe uma forma de eu gerenciar no dashboard através de um indicador a quantidade de cards em atraso, ou vencidos na data atual?

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1 year ago

douglas.scnNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Limitar a criação de cards

Gostaria de poder limitar a criação de cards existentes em um pipe ou fase, como se cada card fosse uma vaga / senha e eu só pudesse aceitar 30 cards por vez, por exemplo.Somente finalizando os cards criados que abririam mais vagas.Alguém imagina como fazer algo assim com condicionais e automações, pois não há uma configuração própria existente para isso ainda.Talvez até uma sugestão de melhoria ao Pipefy, em Configurações da fase poder limitar o total de cards nela, assim como há uma forma de limitar alguns campos para que sejam únicos.

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1 year ago

kellen-peresRegular Participant

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Atualizar status de registros para Concluído pela API

Boa tarde, pessoal. Como atualizo o status de vários registros de um database de “Ativo” para “Concluído?” Já tentei pelo “:setTableRecordFieldValue(input:{table_record_id: … mas dá erro, pois não é um campo do formulário inicial, e sim aquela info que fica abaixo do titulo do registro:Podem me ajudar?Obrigada desde já!

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1 year ago

Tiago SouzaNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Experiência de uso do Pipefy para GED (Gestão Eletrônica de Documentos)?

Boa tarde pessoal,Estou aqui novamente publicando esta pergunta para conhecer se algum de vocês já utilizou o Pipefy como uma solução de GED (Gestão Eletrônica de Documentos).Tenho uma necessidade aqui que é controlar documentos institucionais (políticas, normas etc.). Atualmente faço este controle em planilha do Excel, com fórmulas e funções. Em linhas gerais, a planilha possui os seguintes recursos:Uma política ou norma possui vencimento de 180 ou 365 dias; Na planilha, informo: O nome do documento/arquivo; O tipo do documento (se é política, norma, procedimento etc.); O nome da área responsável por tal documento; O status da criação (se está “em confecção”, “concluído” ou “revogado”); O número da versão (1.0, 1.5, etc.); A data da versão; A periodicidade da revisão; Data da próxima revisão (pega a “data da versão” e acrescenta a periodicidade da revisão). Há uma coluna chamada “Status Vencimento do Documento” que utiliza a função HOJE() do Excel e considera: Se a “data da pr

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1 year ago

diego-neto-sete-staParticipating Frequently

asked in Pergunte à Comunidade

Enviar e-mail automático do relatório

Boa tarde.Teria alguma forma de programar um envio automático de relatório ?Exemplo: Hoje vou em relatórios e exporto para Excel ou envio pro e-mail da conta. Gostaria que esse envio fosse automático todos os dias para um e-mail ou sharepoint.

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1 year ago

Guilherme SantosRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

[Automação] Criar um card de forma automática quando um card de outro pipe chegar em uma determinada fase.

Olá ! Estou querendo realizar uma automação em um processo de confirmação de contrato. Exemplo: No pipe do setor comercial, quando um cliente confirma o contrato conosco, esse card é movido para a fase “GANHO”. A partir daí, queria que automaticamente ele criasse um card no pipe de projetos. Como realizo essa automação ?

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1 year ago

DaveSalasNew Participant

asked in Ask the Community

My Automation to Move Card To Next Phase no funciona

Hello everyoneI have the phase “Evaluación del area de Costos” and I created an automation for it to move to the NEXT PHASE if the following conditions are met:1- If Approve field equals YES1- If Value put in the text box is greater than 01-If Anexo field is “Completed”When I run a new form and I approve the Card meeting the three conditions above the card doesn’t move. Thanks a lot for the HELP you can provide!!!!

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1 year ago

rpligerNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Erro ao finalizar cards

Bom dia a todos!Estou com um problema no meu pipe e não sei a causa :(Quando tento mover um card da fase “feito” para uma fase final “casos concluídos” ele não move e dá a seguinte devolutiva“Você precisa concluir todos os cards conectados ao pipe "02 - CBI - Correções LMS (Acadêmico)" na fase "Feito (acadêmico)" para finalizar este card.”Alguém tem ideia do que pode estar causando isso?

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1 year ago

karoline-impulseodontoNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Como criar vários de cards filhos em um pipe diferente do card pai

Gerencio meus clientes por cards atraves de um pipe de controle e queria gerar vários cards de atividades para o mesmo cliente, teria a possibilidade de automatizar isso? No caso criar o card pai no pipe de controle e solicitar atividades automaticas para outro pipe?

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1 year ago

pedro-ferrari1New Member

asked in Pergunte à Comunidade

Automação ativada várias vezes de forma errada / Automação cria vários cards quando deveria criar apenas 1

Pessoal, bom dia. No pipe que administro, tenho 165 automações configuradas. Cada automação cria um card a cada hora comercial (7h às 17h, ou 8h às 18h, havendo exceções), nos dias úteis da semana. Já houve alguns dias onde foram criados cards de forma duplicada, quando a automação deveria criar apenas 1. Porém, recentemente as automações tem criado cards a mais, de forma mais frequente - às vezes 4 cards são criados, quando apenas 1 deveria ser feito.Gostaria de saber se há alguma forma de corrigir isso.Algumas considerações que não sei se afetam o funcionamento do pipe:Uso o importer para criar cards em média 1 vez por mês; Costumo usar o GraphiQL (API) para excluir, preencher cards em massa (incluindo campos que envolvem databases) e movimentar cards de fases em média 1 vez por semana (mais vezes recentemente - últimas duas semanas).Agradeço desde já.Pedro

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1 year ago

dylan-verniersRegular Participant

asked in IT Operations

Task overview in one place

Hi there! At our company, we are currently looking into automating the onboarding process. During our demo’s to management, we got the question if there are any other ways to display the “not completed tasks”. We explained that they could be consulted in History of a card, but the feedback we got is that it could be a real search for the outstanding tasks. One requirement of management was that it could still happen in Pipefy, but just one overview for all the cards of the not completed tasks of each card. So my question, to the community, is: what do you guys think is the best approach to display a full list of outstanding tasks in a pipeline, without having to search through the history of each card? Note: We tried looking into ‘Tasks’ tab on the homepage, but that’s for a full phase. We’re looking for each individual task that is not completed for different phases. The current idea is to work with an extra pipeline, but then we’re not using what Pipefy was made for, since that requi

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1 year ago

douglas.scnNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Pipe de aniversariantes

Tentei criar um pipe com os aniversários de todos os clientes, com a criação inicial de cards automatizada pois é conectado ao fim do CRM.Basicamente o card é criado com a data de vencimento no dia do aniversário, porém com o ano atualizado para o atual.Quando o alerta de vencimento é acionado, é movido para a fase final que envia um email de parabéns e criar um novo card com a data para o próximo ano.Os 3 desafios que encontrei são:Pegar a data do aniversário e atualizar o ano para o aniversário (2023 ou 2024 ao invés de 1999 por exemplo) Atualizar o aniversário para o próximo ano quando o card é duplicado, porém só pode colocar data relativa em dias, mas tem ano que é 365 ou 366, o que faz a data ter um pequeno erro se for ano bissexto O Pipefy sinaliza que a automação não pode ser criada por geraria um ciclo infinito, porém não é verdade, pois o card vai ser criado quando entrar na fase final e a data de vencimento vai ser para daqui 1 anoFica a sugestão, poder colocar data relativa

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1 year ago

mark-theotcentreNew Participant

asked in Customer Operations

Start Form Field Updates via Webhook API

We’re using the API for Field Updates and Card Moves. All good so far.However, when a Start Form field is updated, the field update webhook doesn’t seem to fire.Is this (an undocumented) limitation?Thanks for any help

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1 year ago

natan-buenoRegular Participant

asked in Ask the Community

Inivite members to Pipefy

Hey guys, I am starting with GraphiQL and trying to create a query for inviteMembers for an organization, however, I am not being able to identify what is wrong here. Could you please clarify?I used this topic here, but didn’t work: mutation { inviteMembers(input: { emails:[ {email:"teste@teste.com" role_name:"member"}, {email:"teste1@teste.com", role_name:"member"}, {email:"teste@teste.com", role_name:"member"} ] organization_id: 12345 message: "please join my organization - Postman"}) { clientMutationId errors {index, message} }}

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1 year ago

marcosmeloPipefy Legend

asked in IT Operations

Campo Assinatura em formulários Iniciais

Sugestão:Campo para colher assinatura nas versões do Pipefy do Desktop e Mobile, conforme exemplo abaixo:

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1 year ago

thiago-variaxNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

### Duvidas em Criação de Fluxo

Procuro Um profissional para me dar um surporte para criação de alguns fluxo de trabalho no pipefy,,,ComprasContas a PagarSuporte ao clienteCrmaguardo contato

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1 year ago

joaogalhardoNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Pegar todos os registros de um database

Olá pessoal,estou tentando montar uma query para puxar todos os registros de um database de clientes juntamente com os campos desses registros.(ex nome, telefone, cpf, etc).Estou fazendo um teste simples primeiro para puxar o nome do database e estou obtendo o seguinte retorno :import requests url = "https://api.pipefy.com/graphql" payload = {"query": "{ table( id: ms**-***) { name } }"}headers = { "authorization": "Bearer ******** ", "content-type": "application/json"}response = requests.request("POST", url, json=payload, headers=headers)print(response.text) E o retorno: {"errors":[{"message":"Parse error on \"-\" (error) at [1, 18]","locations":[{"line":1,"column":18}]}]} Qual a minha ideia: preciso puxar esses dados diariamente atualizados para uma planilha do drive, porém não queria ter que baixar o relatório toda vez, então pensei em colocar um código no google sheets para que atualizasse automaticamente todo dia.É possível fazer isso?Desde já agradeço

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1 year ago

ricardo-fornariNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Invalid Inputs Erro no Campo

estou recebendo uma mensagem de erro ao tentar preencher automaticamente os campos de de um database: "Invalid Inputs: Erro no Campo “Fornecedor (DB)”: You don’t have permission to connectthese cards/table records. Mas sou o super admin. Podem me ajudar??

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1 year ago

active-integracaoNew Participant

asked in IT Operations

Endpoint

Hi FriendsWe are RD suppliers and we are going to create an integration between Oracle NetSuite and PipefyWe are going to capture data from cards X and Y and we need the endpoint(s), login and password for the integration.Could you help us with this information? Thanks

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1 year ago

marcosmeloPipefy Legend

asked in IT Operations

Templates de Pipes -

OláNotei que nos cards de templates de pipes, chegam com um cabeçalhos(escrito exemplo) conforme print abaixo. Esses cabeçalhos são editáveis ou só a equipe pipefy consegue inseri-los?

1972

1 year ago

rodrjRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Um painel para dois ou mais pipes

Boa noite. É possivel criar um dashboard para mais de um pipe?

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1 year ago

marcosmeloPipefy Legend

asked in Pergunte à Comunidade

SLA de Atraso não aplicado

Olá. Alguém já passou por isso:Defini que os cards de uma fase se tornariam atrasados após 30 dias na fase.Ocorreu que já se passaram 33 dias, mas o card não apresentou o Status de Atrasado.Configuração de SLA na Fase Card Atrasado em 33 dias

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1 year ago

Rodrigo ZabottoNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Visualizar todos os meus cards no aplicativo

É possível visualizar todos os card´s que sou responsável no aplicativo? Ou temos que entrar num pipe para visualizar os meus card´s?Estou utilizando o pipefy para profisionais que trabalham outside, e como eles tem card´s em mais de um pipe, seria importante para simplificar se eles tivessem uma lista simples de card´s que são os responsáveis, por ordem de data de vencimento, onde podem ir executando as tarefas uma a uma.

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1 year ago

kellen-peresRegular Participant

asked in API

Atualizar campos do tipo "select"

Pessoal, como atualizo vários campos de registros de um database do tipo select pelo https://app.pipefy.com/graphiql? Para campos tipo texto faço assim: mutation{ :setTableRecordFieldValue(inupt:{table_record_id: xx field_id: "x" value: "x" }) } Porém não funciona para esse tipo de campo. Quero atualizar de um campo vazio para a opção “sim” ou “não”. Podem me ajudar?

1863

1 year ago

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