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👤 Para administradores do pipe e responsáveis pela avaliação documental de fornecedores🔐 Disponível para todos os planos, conforme as condições de acesso e créditos de IA da organização🎯 Para criar ou adaptar um agente que verifica certificações de fornecedores e registra um parecer para revisão Quando um fornecedor envia certificações ESG, conferir o titular, as assinaturas, as datas e os requisitos de cada documento exige atenção e consome tempo da equipe de Compras. Ao centralizar essa avaliação no processo, um agente de IA realiza a primeira análise e entrega informações estruturadas para a decisão humana. O Agente Validador de Certificações automatiza a conferência de documentos, identifica inconsistências e acompanha os requisitos de conformidade dos fornecedores. Com essa análise, sua equipe ganha 95% mais agilidade na avaliação ESG, reduz o retrabalho técnico em 70% e mantém 100% da conformidade documental monitorada, dedicando mais tempo às decisões que exigem avaliação hum

       👤  For operations teams, pipe admins, and technical teams🔐  Available on All plans🎯  For those who Want to connect an AI assistant to Pipefy or understand how MCP works How to connect Pipefy to the AI assistant your team already uses through the Model Context Protocol (MCP). 📖 What you will understand here:1. What MCP is, in one sentence 2. Prerequisites 3. Step by step installation Configure your AI assistant 4. Testing the connection Common errors and how to solve them 6. Frequently asked questions 7. Reference links  1. What MCP is, in one sentenceMCP (Model Context Protocol) is an open protocol created by Anthropic, the company behind Claude, that allows AI assistants to connect to external systems and perform real actions in them. In Pipefy, MCP is not a separate product or an add on. It is an enabler built into the platform itself.In practice, MCP allows the AI assistant your team already uses in its daily work, such as Claude, Cursor, or Codex, to interact directly wi

👤  For pipe admins and people who design processes🔐  Available on all plans. Conditionals require Business, Enterprise, or Unlimited🎯  For anyone deciding how each participant should provide information during a process stage A request is already moving through the process, but a receipt, an opinion, or another piece of information is still missing. When that contribution arrives through a separate message, the team still has to find the right request, rebuild the context, and record the answer in the process.  By the end of this article, you will know when to collect that contribution through a Phase Form and when it is better to keep the work directly in the card. The decision starts with four questions: who is responding, how much context they need, what information they must provide, and who decides whether the process can continue. 📖  What you will understand here:What changes when the response comes through a form When a focused contribution makes sense How rules shape the re

👤  Para administradores do pipe e pessoas que modelam processos🔐  Disponível para todos os planos. Condicionais exigem Business, Enterprise ou Unlimited🎯  Para quem precisa decidir como cada participante fornece informações durante uma etapa do processo Uma solicitação já está em andamento, mas falta um comprovante, um parecer ou uma informação que só outra pessoa pode fornecer. Quando essa contribuição chega por mensagem, a equipe ainda precisa localizar o pedido correto, interpretar o contexto e registrar a resposta no processo.  Ao terminar este artigo, você vai saber quando vale coletar essa contribuição por um Formulário de Fase e quando é melhor manter o preenchimento diretamente no card. A decisão parte de quatro perguntas: quem responde, de quanto contexto essa pessoa precisa, qual informação deve fornecer e quem decide se o processo pode continuar. 📖  O que você vai entender aqui:O que muda quando a resposta vem pelo formulário Quando uma contribuição pontual faz sentido C

As novas regras da Reforma Tributária chegaram primeiro aos processos financeiros, e o impacto recai sobre as etapas mais manuais da operação: ❌ Conferência de tributos destacados na nota e das retenções, por item;❌ Divergência fiscal que entra no pedido e só aparece em Contas a Pagar;❌ Contestação do cliente que exige reconstruir como o valor foi apurado. O ponto crítico não são as novas regras em si, mas a transição. De acordo com a pesquisa Tax do Amanhã 2026, da Deloitte, para quase 60% das 148 empresas ouvidas, o maior desafio é operar enquanto o sistema tributário atual e o novo convivem simultaneamente.Na prática, isso significa que os processos dos times de Compras, Contas a Pagar e Contas a Receber vão rodar sob duas regras ao mesmo tempo até 2033.💡 Para direcionar como adequar esses fluxos de forma automatizada, sem parar a operação e implementando Agentes de IA especializados, convidamos um especialista em CSC e Backoffice para a segunda edição do Pipefy Talks: Pipefy Talks

Visão geralO Mapa passa a reconhecer um novo tipo de conexão: Agentes de IA. Agora ele mapeia as conexões que seus Agentes de IA criam entre pipes e databases, trazendo a atuação dos agentes para dentro da visão do processo. O que há de novo?  Agentes de IA no Mapa: quando um Agente de IA cria cards em outro pipe ou database, essa conexão aparece com um tipo próprio, visualmente distinto das demais. Visão mais completa: ao lado de conexões, automações, conexões de campo e integrações, os Agentes de IA completam o panorama de como um pipe se conecta. Filtro só para agentes: o filtro por tipo de conexão agora inclui Agentes de IA, permitindo isolar essas conexões quando necessário. Sem configuração: conexões de Agentes de IA aparecem automaticamente em qualquer pipe que já as tenha. Como isso ajuda?Visibilidade total da automação com IA: você enxerga exatamente onde um Agente de IA está criando cards em outros pipes ou databases, sem precisar inferir isso a partir de automações manuais.

👤  Para administradores de pipe e pessoas responsáveis por melhorar processos🔐  Disponível para todos os planos🎯  Para quem quer classificar cards com critérios claros e transformar essa classificação em decisões mais rápidas Quando o volume de demandas cresce, reconhecer o que é urgente, qual é o tipo de solicitação e quem deve agir pode exigir mais tempo do que a própria decisão. Uma classificação visual consistente ajuda a equipe a interpretar os cards sem abrir cada um deles.  Ao terminar este artigo, você vai saber como definir uma estrutura de etiquetas, decidir quando aplicá las manualmente ou por automação e manter a classificação útil à medida que o processo evolui. 📖  O que você vai entender aqui:Comece pela decisão que a etiqueta deve apoiar Crie um vocabulário que a equipe reconheça Escolha entre aplicação manual e automática Transforme a classificação em uma ferramenta de trabalho Mantenha as etiquetas úteis ao longo do tempo Coloque a estrutura em prática Comece pela

👤  For pipe admins and people responsible for improving processes🔐  Available on all plans🎯  For anyone who wants to classify cards with clear criteria and turn that classification into faster decisions As request volume grows, recognizing what is urgent, what kind of request has arrived, and who should act can take longer than the decision itself. A consistent visual classification helps the team interpret cards without opening each one.By the end of this article, you will know how to define a label structure, decide when to apply labels manually or through automation, and keep the classification useful as the process evolves. 📖  What you will understand here:Start with the decision the label should support Create a vocabulary the team recognizes Choose between manual and automatic application Turn classification into a working tool Keep labels useful over time Put the structure into practice Start with the decision the label should supportIn Pipefy, labels are colored identifiers

👤 Para quem é: Administradores de processos, gestores de operações, equipes de compras, faturamento e analistas que buscam automatizar decisões complexas e eliminar ações manuais no Pipefy.🔑 Recursos de automação e conexão de pipes disponíveis nos planos pagos da plataforma; geração de PDF integrada nativamente.🎯  Ensinar a estruturar automações avançadas com múltiplas condicionais (E / OU), distribuir cartões com base em SLAs/atrasos, gerar documentos PDF personalizados e conectar Pipes Pai e Filho para integração de áreas (ex: Compras e Faturamento). Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy.  Nele, foi utilizado um fluxo prático de Solicitação de Compras e Pagamentos para demonstrar como orquestrar aprovações de acordo com alçadas de valor e conectar departamentos sem retrabalho. Confira a agenda dos próximos webinars ao vivo da Pipefy Academy Ao terminar a leitura, você vai entender como configurar regras lógicas avançadas, criar

👤 Para administradores de processos, gestores de operações, equipes financeiras e analistas que desejam integrar automações determinísticas com agentes probabilísticos de IA para eliminar gargalos e aumentar a eficiência operacional no Pipefy.🔑 Disponível para planos que possuem acesso aos módulos de Automação e Agentes de IA.🎯 Ensinar a estratégia de divisão do trabalho operacional entre Automação Tradicional e Agente de IA, construir resumos visuais estilizados em HTML dentro dos cards e estruturar uma triagem automatizada com revisão humana (Human-in-the-Loop). Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. Nele, foi demonstrado na prática um processo completo de Reembolso de Despesas que combina leitura inteligente de recibos via IA com regras fixas de movimentação de cards. Confira a agenda dos próximos webinars ao vivo da Pipefy Academy Ao terminar a leitura, você entenderá a diferença entre operações determinísticas e probabilístic

👤 Para administradores de processos, gestores e analistas que precisam gerenciar registros estáticos (como cadastros de fornecedores, clientes ou produtos) e reutilizá-los em múltiplos Pipes sem duplicar informações.🔑 Disponível para todos os planos.🎯 Diferenciar claramente a estrutura de um Pipe da estrutura de uma Database, demonstrar a importação em massa de registros via planilha (Importer), ensinar a realizar conexões entre tabelas e Pipes e utilizar o banco de dados como base de conhecimento para Agentes de IA. Esse conteúdo nasceu de mais uma edição da série de treinamentos ao vivo da Pipefy Academy. Nele, foi utilizado um fluxo de Processo de Compras e Contas a Pagar integrado a uma Database de Fornecedores para demonstrar como centralizar e reutilizar registros estáticos na organização. Confira a agenda dos próximos webinars ao vivo da Pipefy Academy Ao terminar a leitura, você vai entender como formatar planilhas para importação sem erros de dígitos, como criar relacioname

👤 Para profissionais de RH que vão operar solicitações de férias no Pipefy🔐 Disponível para todos os planos com AI Agents habilitados🎯 Para quem precisa adaptar o pipe de Gestão de Férias às regras da empresa e colocá lo para operar com solicitações reais Solicitações de férias juntam escolhas do colaborador, regras internas, aprovação da liderança e validação do RH. Quando essas decisões acontecem em canais diferentes, o time precisa reconstruir o contexto de cada pedido antes de conseguir confirmar o período e seguir com o planejamento.Ao terminar este artigo, você vai ter o pipe de Gestão de Férias adaptado à sua operação, com a entrada revisada, a triagem por AI Agent alinhada às regras da empresa, os caminhos de aprovação fechados e um teste completo até a aprovação ou recusa. Template: 40% menos tarefas manuais em solicitações e cálculos de férias, use agora 📖 O que você vai fazer aqui:O que você tem nas mãos agora Configure para o seu processo As automações que já vêm ligada

Visão geralFlows que dependem de muitas condições manuais ficam difíceis de manter conforme o processo muda, e cada novo cenário significa mais regras para configurar e revisar. Esta atualização do Integrações Pipefy foca em reduzir esse tipo de trabalho manual no builder, adicionar opções de autenticação alinhadas a padrões de segurança corporativa, ampliar o número de ações disponíveis em conectores já usados no dia a dia e corrigir comportamentos que causavam perda de dados ou lentidão na construção de flows. O que há de novo?AI Router: nova opção de roteamento disponível na configuração do passo. Em vez de montar uma condição para cada cenário, você escreve uma única pergunta e a IA decide qual ramificação do flow deve ser seguida. Formulários de configuração mais claros: labels, campos e validações foram revisados em peças como Slack, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Airtable, Tables, PDF, File Helper, Math Helper, Discord, WordPress, Pinterest, Delay e Manual Trigger.

I had the opportunity to implement a few workflows for a client of mine.One request was to have Follow-Up E-Mails, meaning E-Mails that are sent to the client a year or later after a succesfull project to ask the clients whether they are still satisfied and whether there is something else to help with.Of course, thanks to Pipefy's excellent API it would have been easy case to implement this feature externally. To reduce the height of the used stack, I decided against it and implemented it in Pipefy alone.This is not a problem at all. There is actually more than one way to do so.The main trick is to use an automation triggered by a card becoming late or expired.This is how you can schedule the sending of E-Mails in order for them to be sent when you want them to be.The way to trigger a card to become expired is to set a due date. As soon as the due date is reached (and the card has not yet reached a final phase), the alert will be triggered.You can use an automation as the following to

Visão geralO Mapa agora abre mais rápido, mostrando só a primeira camada de conexões, e você expande o restante sob demanda. Além disso, ele passa a mostrar quantos cards de fato passaram por cada conexão, então fica fácil ver quais conexões sustentam o processo e quais são sobras que ninguém mais usa. O que há de novo?O Mapa agora carrega apenas a primeira camada de conexões ao abrir, independente da complexidade do processo. Pipes e databases com mais conexões aparecem marcados com um sinal de mais, indicando onde ainda há o que explorar. Clicar em um pipe ou database marcado expande as conexões dele direto na tela, sem recarregar o mapa inteiro. Os filtros de pipe, database e tipo de conexão continuam aplicando sobre tudo o que está na tela, incluindo o que foi expandido. O filtro de Camadas foi substituído pela expansão por clique: para ver mais conexões, procure os pipes e databases marcados e clique neles. O botão Volume de cards, na barra de ferramentas na parte inferior do Mapa

Visão geralAgora é possível dar visibilidade sobre os Agentes de IA para mais pessoas sem precisar conceder acesso de administrador do Pipe. Admins podem liberar, Pipe a Pipe, o acesso de visualização aos Agentes e ao histórico de execuções, sem dar permissão para criar, editar ou excluir Agentes. O que há de novo?Permissão configurável por Pipe, em Pipe Settings › AI Features Acesso de visualização aos Agentes de IA: membros podem consultar a configuração de um Agente sem ter permissão para alterar ela Acesso aos Logs dos Agentes: membros podem revisar o histórico de execuções, incluindo prompts, valores de campos, trechos de base de conhecimento (knowledge base chunks) e outputs brutos Desativado por padrão: o acesso só é concedido quando um Admin do Pipe habilita explicitamente, e vale apenas para aquele Pipe Como isso ajuda?Mais visibilidade, menos risco: mais pessoas conseguem diagnosticar o comportamento de um Agente sem expandir o acesso de administrador no Pipe Troubleshooting

  👤  Para todos os usuários🔐  Disponível para planos Business, Enterprise e Unlimited🎯  Para quem precisa emitir documentos a partir de dados de processo Toda vez que um contrato é aprovado, alguém abre um documento, copia o nome do fornecedor, o valor, o prazo, formata tudo e exporta em PDF. O processo aprovou. O documento ainda é manual. Esse passo existe em dezenas de processos: propostas comerciais, atas de reunião, relatórios de solicitação, termos de aceite, ordens de compra.O Gerador de PDF do Pipefy elimina esse passo. Você configura um template uma vez, conecta os campos do card ao documento e define quando o PDF deve ser gerado. A partir daí, o documento sai automaticamente, anexado ao próprio card ou enviado por e-mail, sem intervenção manual. 📖  O que você vai aprender aqui:O que é o Gerador de PDF e quando usar Configurando o template de PDF Variáveis dinâmicas: o que pode vir do card Automatizando o disparo da geração Como acessar e compartilhar o PDF gerado O que é o