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Idea pipeline

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754 Ideas

Lucas Carlotti
Lucas CarlottiExplorer

Ordenação da Tabela de "Cards Importer History"New

Eu faço Importação de cards diariamente e não consigo visualizar o resultado na tabela, porque não funciona a ordenação naquela tabela. Seria muito usual se fizessem funcionar a ordenação. Grato pela atenção.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
patricia.bahia
patricia.bahiaNew Member

Mais de um formulário por pipeNew

Minha sugestão é de que possamos criar mais de um formulário vinculado ao mesmo pipe, para ficar mais organizado porém ao mesmo tempo centralizado e podermos usar o formulário que atende a cada necessidade no mesmo pipe.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
Filipe Rodrigues
Filipe RodriguesInspiring

Register all requests/cards in the tasks and requests menuNew

I would like to suggest that all requests/cards are registered in the tasks and requests menu, both when opened via a public link and when opened from within the pipe.We understood that only requests opened within Pipefy would be registered there, since due to the public link we thought that the tool did not recognize the user.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
mark-theotcentre
mark-theotcentreInspiring

Connection Autofill directionNew

Pipefy Development Request: Connection AutofillWe need to be able to specify the ‘direction’ of Autofill, either autofill from “Child” card to “Parent” Card or from “Parent” Card to “Child” CardBusiness Use Case ScenarioWe have an integration which pushes validated customer records into a Pipefy Pipe “Customers”.We use this “Customers” Pipe to enable customers who bring repeat business to ‘pick’ their record from this Pipe when filling in Pipefy Forms with us. It avoids repeat customers having to repeatedly provide their information (Name, email, phone, business, address etc).Not all of the fields in the “Customer” pipe are mandated because each connected process will determine what data is essential to that particular process.SolutionAllow autofill to prefill fields on the Child Card (process) from the Parent Card (Customer) so that;When the customer picks their entry from the “Customer” pipe, all corresponding fields in the child process are prefilled from the customer card.  Any field in the child process with a prefilled value is hidden Any field in the child process which does not have a prefilled value is not hidden, thereby requiring the customer to provide that missing information 

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
ihisto
ihistoNew Member

Enable Disabling of Top Left OptionsNew

Can you allow us to disable certain options and let us choose what to display? I want external guests to see only the 'New Version Portal.' Currently, the many options available are causing confusion for external guests. 

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
dev-nossaseguros
dev-nossasegurosNew Member

Template de e-mail com tag style para estilos avançadosNew

Olá,Ao criar um template de e-mail e tentar utilizar a tag <style> do html para incluir estilos avançados CSS (media queries, pseudoclasses...)  notei que o editor do template exclui toda a tag impossibilitando estilização avançada do e-mail.Minha maior queixa é que não consigo enviar templates responsivos já que não é possível utilizar media queries via in-line css (atributo style=”...”).A responsividade do e-mail é algo essencial para a experiência dos usuários além da credibilidade que o e-mail passa. Minha sugestão é que a tag seja aceita no editor permitindo que os templates sejam adaptados às necessidades modernas.Agradeço a atenção.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
david-brenner
david-brennerExplorer

Mover campos entre as fasesSubmitted

Time, boa tarde!Espero que estejam bem! Tenho a necessidade de atualizar um fluxo em um pipe, mas ele possui conexão com outros. Indo direto ao ponto, algumas fases preciso excluir, porém, os campos dentro dessas fases são essenciais manter. Até por que uma vez excluindo o campo eu perderia o histórico de todos os cards que já receberam esse preenchimento no campo.Digo isso, existe alguma solução hoje que o time da Pipefy pode realizar internamente ou é necessário repassar para o time de melhoria colocar isso no radar, se relevante? Você usuário, que também passou por isso e conhece alguma solução, por favor me envie ou interaja com este tópico para torna-lo mais relevante.Obrigado pela atenção!

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DTrein
Forum|Forum|1 year ago
rvitoriano
rvitorianoInspiring

Sistema de linhas na criação de campos é muito ruim para organizarNew

Olá, pessoal, bom dia.Eu gosto do Pipefy, no geral, mas o sistema de criação de campos em formato de linha é simplesmente horroroso.À medida que amplio o número de campos em uma fase (e, no nosso negócio, a criação de Propostas Comerciais é bem complexa), fica impossível organizar, duplicar e me achar. Está se tornando péssimo pensar em novos campos necessários sendo que não há qualquer tipo de agrupamento dos campos.Por favor, senhores, submetam minha solicitação aos designers de UI e UX do Pipefy: ou promovam um organizador/agrupador de campos onde eles possam ser minimizados ou promovam para uma configuração em colunas. Porque está começando a gerar um trabalho que o esforço já não vale mais (custo-benefício de tempo).Já está começando a valer a pena pesquisar outras plataformas.Agradeço!PS: já tenho 100 campos nessa fase e devo aumentar para perto de 200.PS2: é preciso poder copiar os grupos inteiros para agilizar. Imagine copiar 100 campos, um a um, para fazer uma clonagem do processo que demorei horas para criar. 

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Priscila Rodrigues
Forum|Forum|1 year ago
Letícia H M Barreto
Letícia H M BarretoNew Member

Visibilidade especifica nos painéis/Specific Visibility on PanelsNew

Olá,Gostaria de sugerir a possibilidade de ocultar campos específicos para pessoas distintas nos cards do Pipefy.Por exemplo, seria interessante ter uma opção nas regras condicionais de campos, onde, se a função de uma pessoa no Pipefy for, por exemplo, "somente leitura", ela verá apenas os campos X, Y e Z.A ideia seria poder manter um pipe com todas as informações de um processo, mas também permitir que outras pessoas da empresa visualizem apenas os campos relevantes para elas. Assim, não seria necessário manter informações duplicadas em lugares diferentes, mantendo tudo centralizado e alinhado.Vou dar um exemplo do que ocorre aqui na empresa. O setor de Comércio Exterior (Comex) atualmente utiliza o Pipefy para registrar todas as informações do processo. Paralelamente, mantemos uma outra plataforma apenas para mostrar ao time comercial informações como a previsão de chegada dos containers, quais itens vêm em cada um, entre outros dados. Isso acaba gerando retrabalho, pois precisamos atualizar as mesmas informações em dois lugares distintos. Por isso, se fosse possível ocultar os campos irrelevantes para eles, o trabalho seria mais ágil e eficiente.  Hello,I would like to suggest the possibility of hiding specific fields for different users in the cards on Pipefy.For example, it would be great to have an option in the field conditional rules where, if a person's role in Pipefy is, for example, "view only," they would only see fields X, Y, and Z.The idea is to keep a pipe with all the process information, but also allow other people in the company to see only the fields that are relevant to them. This way, there would be no need to maintain duplicate information in different places, keeping everything centralized and aligned.Let me give you an example from our company. The Foreign Trade (Comex) department currently uses Pipefy to input all the process information. At the same time, we maintain a separate platform just to show the commercial team details such as the expected arrival times of containers, what is coming in each one, and other information. This leads to duplicated effort, as we need to update the same data in two different places. Therefore, if it were possible to hide the fields that are not relevant to them, our work would be more agile and efficient.

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Priscila Rodrigues
Forum|Forum|1 year ago
h-tisaka
h-tisakaExplorer

GDPR/LGPD violation issueNew

We came across some critical GDPR/LGPD violation and would like to request an improvement to solve this matter. We work with many external counterparts and they need to submit reimbursable expenses requests.However, the systems doesnt allow to create filters to show only the projects a determined person is involved, and literally ANYONE can see the names of ALL ACTIVE PROJECTS. Already discussed the topic with support but they have no idea when this critical issue will be solved, we are even considering abandon Pipefy and migrate to competition. Please fix this issue!!!!!!!!

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Priscila Rodrigues
Forum|Forum|1 year ago
Felipe Rabelo
Felipe RabeloInspiring

Filter pipe or database listNew

It would be nice to be able to filter the list that will be displayed when we are selecting a record or a pipe in a conected fieldEx: Filter the records created based on the last 30 days or based on a departament conection that in both in the pipe populated and in the record database.This functionality could be available at the time of editing the form, when you are going to insert the connection field, then you would choose "About what" the list that will be presented will be filtered

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raimundo.santos
Forum|Forum|1 year ago
genietim
genietimLegend

GraphQL API to manipulate Pipes (& fields)Released

I would like to be able to change the fields on a pipe using an API. Use cases:automatically synchronize product list with some accounding program (e.g. arcitle-lists from Sage) → change in Sage would lead to new selection options in select-input and/or lead to new input fields, e.g. for articles added in Sage which are accounted per hour import/export pipes, e.g. between organizations or even from another service

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genietim
Forum|Forum|1 year ago
G
guipadovinNew Member

Melhoria no gerador de PDFNew

Olá, gostaria de saber se há algum projeto de melhoria da ferramenta de gerador de PDF.Ao tabular e configurar todas os textos e padrões de documentos a serem gerados, após clicar no botão Gerar PDF ele distorce todo o documento não sendo possível manter um padrão.outra melhoria seria incorporar ao máximo a ferramenta deixando o mais parecido com word possível no caso de recursos de tabulações, cabeçalho e rodapé também é uma sugestão.caso haja algum projeto ja em andamento por favor nos avisar sobre os prazos também

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G
Forum|Forum|1 year ago
lpmendez-m
lpmendez-mNew Member

White Label in emails need improvementsNew

Hi,“Developed by Pipefy” appears at the end of emails, even if you adjust the settings to disable Pipefy branding.This needs improvement; otherwise, the white-label settings lose their purpose. Thanks

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
debora-mesquita
debora-mesquitaExplorer

duplicate registration in the databaseNew

It would be great when searching in a connected database (example: a company registration database) we can not only search by title but by any field in the database. This also works for pipe connections.   

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
debora-mesquita
debora-mesquitaExplorer

knowledge baseNew

It would be very important for our company to have a knowledge base where we could provide both the team and client with access to procedural consultations containing videos, images and everything else. We currently have the interfaces but I find them limited. You can't select images freely and we don't have the freedom to place as many pages as you want and it's horrible to view when you insert too many pages.

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
ricardo-gomes-interpublic
ricardo-gomes-interpublicNew Member

Export Reports to ExcelNew

On the report screen, the application shows a "humanized" version of how much time has passed (in months) because it is a simplified version (and easier to read). Example: how long a Pipe was in each phase.However, when exporting to Excel, it uses a different amount of time, which allows the user to have more information about the time elapsed (127 days is more information than 4 months - since months have different days, etc.).This way, it is interesting when we want to import into Power BI, for example. However, for use exclusively in Excel, this visualization format is not suitable.The ideal would be to export to EXCEL exactly as it is presented in the application.For example: I have a CARD that was in a certain phase for 15 DAYS. In the application panel, it appears exactly like this, that is, 15 days. However, when exporting to Excel, this information is presented as follows: 15.03713

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
GilN
GilNNew Member

Better visibility & filtering for automationsNew

There is no indication whether an automation is set properly or some of its values are missing (for example when a question/field’s values have changed, any automation related to this question will not work without an adjustment). I think you should add an indication per automation whether it is set properly or missing something. Plus, it is hard to navigate through all the automations, I suggest having a filter based on actions so we can filter automations that move cards, vs. those which send emails, update records etc. Automations management will be much more easy once these suggestions are available.

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
JOSE RICARDO ALBERTON
JOSE RICARDO ALBERTONNew Member

Notificação de atualização do CardNew

Criar uma notificação vísivel na visualização Kanban, para qualquer atualização que ocorreu em um determinado Card e ainda nã foi visualizado pelo usuário. Essa atualização pode ser de qualquer natureza = inclusão de um anexo, inserção de novo comentário, alteração de uma data prevista … enfim qualquer que seja a alteração. Essa notificação também poderia ser parametrizada por opções =notificar apenas novos comentários, notificar para alterações de campos…. etc..Ao abrir o card, essa notificação visual (algum icone visivel no CARD FECHADO) desaparece.Assim, ao olhar o painel Kanban eu consigo ver qual card sofreu alguma atualização e portanto merece minha atenção. Seria isso!!! obrigado pela oportunidade de poder contribuir com essa ferramenta.

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
leonardo-tonetti
Pipefy Staff
leonardo-tonettiPipefy Staff

Uso da Pipefy AI para implementação de novos clientes (Hackaton 2024)New

Resumo do Case: Atualmente um grande desafio para empresas SaaS é que o cliente que compre por conta própria diretamente pelo website consiga sem um apoio comercial e técnico de um expert adotar a solução, fazendo um bom uso, o que resulta em uma baixa percepção de valor da plataforma e por consequência um maior risco da parceria a longo prazo. Dores e Desafios: Os principais desafios foram definir as métricas de sucesso e como segmentar a base de clientes, quais os principais critérios que seriam levados em consideração para priorização na atuação e como deixaríamos o processo mais automatizado e fluído possível, sem perder qualidade, com o apoio da AI e todo potencial do Pipefy. Soluções Propostas: Propusemos uma trilha automatizada de implementação, que levará em conta o segmento do cliente, ticket médio e tamanho da empresa. A partir disso o processo dividiria em 3 sub-processos (high touch, mid touch e low touch), com o apoio da AI a partir de um score definido com base nos critérios descritos anteriormente. Sendo que a trilha high touch teria um contato interno, a trilha mid touch um contato de um parceiro e a trilha low touch totalmente automatizada com apoio da Pipefy Academy e outros conteúdos relevantes para o cliente explorar todo potencial da plataforma. Com isso, estimamos um aumento expressivo na adoção do produto, satisfação dos clientes e retenção no longo prazo dessas parcerias, gerando valor de forma mais evidente. Expectativas para o Prêmio: Estamos extremamente empolgados. Ficou um sentimento de que independente do resultado aprendemos e desfrutamos no processo, com os aprendizados e insights que surgiram. Agora a expectativa para fechar com “chave de ouro” é o reconhecimento no pódio. Desenvolvimento no Pipefy: Ajudou muito termos vivido a experiência de construir um processo prático da nossa operação, tivemos que refletir do ponto de vista teórico até como traduzir na prática. Reforçou o quanto a plataforma tem um potencial poderoso em poucas horas de solucionar um desafio super complexo e relevante.  Fica o agradecimento e convite à todos os membros para engajarem com o nosso produto e explorarem todas suas possibilidades, para ganharem eficiência operacional e gerarem impacto para os seus clientes internos e externos!

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
juniorpavin
juniorpavinNew Member

Adicionar permissão em uns cardsNew

Bom dia!Hoje estava pensando em ter uma permissão de colocar nos cards os membros em massa tenho vários cards montado e para eu colocar esta pessoa hoje teria que entrar um a um seria bacana tem um libar onde você marcar os cards e diz qual e a pessoa que pode acessar e colocar ela em uma só vez .

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
anderson-mod
anderson-modNew Member

Adicionar recurso de tarefa/follow-upNew

Creio que muitas empresas passam por esse problema, pois acompanhando o forum verifiquei varias formas de tentar resolver, fazendo adaptações.Um simples recurso de quando estiver trabalhando dentro de um card, conseguir agendar atividades como um follow-up. Exemplo: Ligar para o cliente dia xxxx, ou cobrar o retorno sobre o assunto yyy. No dia da atividade enviar notificação aos responsáveis do card.Lembrando que poderá existir vários fups ao decorrer do tempo no card. 

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
eduardo-lunardi
Pipefy Staff
eduardo-lunardiPipefy Staff

Champions Academy: Elevando os processos da Dasa com PipefyNew

Transformar processos e otimizar a rotina de trabalho com tecnologia é essencial, mas ter uma equipe bem treinada para isso faz toda a diferença. Principalmente nos dias atuais, onde constantemente há troca de equipes, responsáveis e o conhecimento vai se perdendo. Pensando nisso, a Pipefy, junto com a Dasa, realizou um treinamento especial chamado Champions Academy, que levou mais de 40 colaboradores a dominar o Pipefy, desde o básico até o avançado, em apenas dois dias. O que rolou na Champions Academy?Durante dois dias de imersão, os participantes da Dasa mergulharam fundo nas funcionalidades da plataforma Pipefy. Desde os primeiros passos, como criar e organizar fluxos de trabalho, até os desafios mais avançados, como montar dashboards personalizados e usar integrações para conectar diferentes ferramentas. O melhor de tudo? Cada colaborador que concluiu o treinamento saiu com uma certificação oficial, comprovando seu domínio na plataforma! Um time preparado para transformar processosUm dos grandes objetivos da Champions Academy foi garantir que o time da Dasa tivesse as ferramentas e o conhecimento necessários para revolucionar seus processos internos. Afinal, quando uma equipe entende bem o que tem em mãos, o potencial de inovação e eficiência aumenta — e muito!Além de aprenderem a configurar automações, os participantes saíram sabendo como monitorar indicadores-chave com relatórios poderosos e integrar Pipefy a outras plataformas. Isso significa que, daqui pra frente, os processos da Dasa estarão ainda mais ágeis e conectados! Certificação Pipefy: Um diferencial para a equipeAo final do treinamento, os participantes não só ganharam novos conhecimentos, mas também uma certificação oficial da Pipefy. Isso representa uma vantagem tanto para eles, que podem aplicar suas novas habilidades no dia a dia, quanto para a Dasa, que passa a contar com um time certificado para liderar projetos de automação e melhorias. Feedback que nos motivaO sucesso do treinamento ficou claro pelos feedbacks super positivos dos participantes, que elogiaram tanto o conteúdo quanto a aplicabilidade prática dos temas. Mais do que aprender novas funcionalidades, eles saíram prontos para usar o Pipefy de forma estratégica, impactando diretamente suas áreas e resultados. Pipefy e Dasa: Uma parceria que vai longeA Champions Academy foi um grande passo nessa parceria, mostrando o compromisso da Pipefy em não só entregar uma plataforma incrível, mas também garantir que nossos clientes aproveitem todo o seu potencial. Com treinamentos como esse, estamos sempre ao lado dos nossos parceiros, ajudando a transformar suas jornadas de automação e eficiência. Quer saber mais sobre como a Pipefy pode ajudar sua empresa a dar o próximo passo na automação de processos? Fale com a gente e descubra como nossos treinamentos e soluções podem transformar sua operação! 

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
Lucas Democh
Lucas DemochLegend

Copy and Paste Images in Comments and AttachmentsSubmitted

I'm deploying Pipefy to a client and he complained that Pipefy doesn't have this copy and paste function.The client used Asana and liked this feature a lot, as he didn't need to save the prints to be able to attach them to tasks.I think it would be a great feature for Pipefy.

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Lucas Democh
Forum|Forum|1 year ago
comercial861
comercial861New Member

melhorar paines pipefySubmitted

colocar seleção de formatos para vizualizar numeros nos paines pipefy, atualmente só é possivel ver o numero bruto é essencial poder ver os numeros e os graficos com os numeros com formato em moeda, data etc, come é feito em B.I 

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matheus-lopes3
Forum|Forum|1 year ago
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