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Idea pipeline

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767 Ideas

arte-flavorhouse
arte-flavorhouseNew Member

Condicionais para Diversos CamposNew

Olá, equipe Pipefy! Eu gostaria de realizar uma sugestão de formulário, considerando que ele é uma das fases mais importantes de um processo, aliás é nele que surgem as novas demandas. Minha sugestão é baseada no Forms.google.com e no Forms.app .IntroduçãoCondicionais nos Formulários atuais do Pipefy: atualmente para que eu crie uma condicional para um campo de seleção única, onde eu desejo que apareça ou esconda campos específicos é necessário, que eu realize esta tarefa para cada campo de forma individual. Problema: se um formulário com 50 campos, possuir uma condicional como por exemplo(É uma nova solicitação / Refazer uma solicitação já realizada), para que dependendo da resposta sendo a primeira opção(exibir 40 das questões) e a segunda opção(exibir 10 opções), neste caso seria necessário eu criar uma condicional, selecionando cada um dos campos, para que isso funcione. Resumindo é um trabalho muito grande, para uma solução que poderia ser simplificada.SugestãoAssim como nos formulários citados acima, eles possuem formas de facilitar este processo. A que acho mais útil é no Google Forms, pois neles, eu conseguiria criar os primeiros 40 campos em uma sessão e os outros 10 campos e uma segunda sessão. Desta maneira, ao escolher uma das condicionais (É uma nova solicitação / Refazer uma solicitação já realizada), eu consigo de forma prática, exibir as perguntas pertinentes, para a seleção desejada.

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arte-flavorhouse
Forum|Forum|1 year ago
amanda_malaquias
amanda_malaquiasInspiring

Fields visible only to administratorsSubmitted

 Last week I suggested to the support team, that some fields be visible only to administrators.In my case, it would mitigate some errors and remove the responsibility of the person responsible for the card.

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brennovn
Forum|Forum|1 year ago
ERICK FABIANO REZENDE DA SILVA
ERICK FABIANO REZENDE DA SILVAExplorer

Filter Database entries through a connectionNew

I have 2 pipes: one where I keep all the “open job positions” and the secod where I  process the onboard of new employees. Once the open posion is concluded, I create a data base entry through an automation, inserting a new register on my Job Positions databaseTo start an onboard on my onboard pipe, I need to indicate what job position that new employee will be filling. I use a connection field for that, connecting to the Open Position database. Once the onboard is completed, I update the open postion status on my Open Position DB using an automation, the new status will be “Position Closed”.When I start the next onboard, that position from the previous employee onboard can not be shown in the list of open positions, because it was already filled and is currently “Closed”.What is the best trick to solve this?

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ERICK FABIANO REZENDE DA SILVA
Forum|Forum|1 year ago
CEscobar
CEscobarExplorer

scheduled reportsNew

The idea is quite simple, we’re currently on an audit period at work, and I was tasked with bringing every week with a report that would show the cards movements from the last 2 weeks (i.e. today is 10th of january, therefore the report would have to have all the information regarding cards movements from the 23rd of december up to the 5th of January). The idea of the report for us was to find out if there’s any user that’s moving cards between phases manually, which is not the intended use for us, but rather a manual measure in case an automation didn’t get triggered.While this was the case for us, I feel this could be quite useful in general applications, like getting a weekly dashboard for instance, there’s a myriad of potential uses for this and would be an amazing feature to have implemented in Pipefy!

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team

Our brand new Process Implementation Certification is now live at Pipefy Academy!New

Hi everyone!I hope you're all doing well! 😃 My name is Ian Castelli, and I'm part of the Customer Enablement team here at Pipefy. I’ve got some exciting news for those of you interested in learning our process implementation methodology! 🚀 We’ve just launched the Pipefy Process Implementation Certification, where we share the best practices our internal team uses when creating and planning implementation projects with our clients. You’ll learn how we create successful implementation projects from scratch! Some of the topics covered in the course include: ✅ Step-by-step planning and management of a Pipefy implementation project✅ Defining process goals and mapping workflows✅ Modeling processes and configuring specific scenarios✅ Creating a success case and sharing implementation results✅ Highlighting the use of key features like automation and integrations 🕒 Course Duration: Only 2 hours🎓 Certificate: Free upon completing the quiz Sign up using the link below to get certified and master successful implementations! And don’t forget to leave your comments, suggestions, and feedback in our community. STAR NOW Regards! 

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marcosmelo
Forum|Forum|1 year ago
Keto-Faster
Keto-FasterInspiring

Automations - Recurring Activity - Add Yearly / Quarterly option to cover all use casesSubmitted

This is a gap in the automations functionality that should be very quickly fixed.Background: There are only day, week and month options.Problem: This doesn’t cover many important use cases like quarterly, yearly (e.g. many financial/ filing tasks in particular are not every month, they have frequencies at longer durations)Suggested Fixes:There are two ways to fix this:Add a ‘yearly’ option where we pick yearly dates (I could create 4 automations to cover each quarter if needed this way, so covers all cases) (simplest for you) Add a “CUSTOM” timing - drop down of interval (day, week, month) and allow us to add the interval (e.g. 2). That would equal every 2 months on the 7th for example. (better longer term - check out how google calendar does this for a good example - just copy them)Please see the discussion here on this: 

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Ace3838
Forum|Forum|1 year ago
planejamento-controle
planejamento-controleNew Member

Campo específico para imagemNew

Include in the predefined options for creating forms a specific field for inserting images or screenshots, similar to the 'short text' and 'long text' fields. This functionality would allow images to be attached directly without needing to save the files to the computer or cloud, as required by the 'Attachment' option. For large-scale use, this improvement can significantly optimize the response time of the cards.

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planejamento-controle
Forum|Forum|1 year ago
Regyna Abreu
Regyna AbreuNew Member

Somar campo Tempo em paineis e relatóriosNew

Fiz alguns testes e entrei em contato com o suporte e foi identificado que o campo “Tempo” não habilita para soma como os campos numérios ou monetários.Eu estava criando um pipe onde eu queria somar a quantidade de horas de treinamento que cada pessoa/setor  participou e não consegui nem pelo relatório e nem pelo painel, preciso exportar o relatório e somar por fora.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
gabriela-castro-helpmedsaude
gabriela-castro-helpmedsaudeNew Member

Automação de alerta no card antes do vencimentoNew

Atualmente as automações disponíveis para alertas no card são disparadas apenas quando o card já está atrasado ou vencido. No entanto, seria muito útil para nossos processos se pudéssemos configurar automações baseadas em datas relativas antes do vencimento.Por exemplo, configurar um alerta para ser disparado 30 dias antes da data de vencimento do card. Isso beneficiaria principalmente processos que demandam ações antecipadas para evitar gargalos ou problemas com SLA.Benefícios esperados:Gestão mais eficiente dos prazos. Redução de atrasos e penalidades. Melhoria na experiência do usuário e na produtividade do time.Essa funcionalidade faz muita falta e acredito que poderia ser uma adição valiosa para todos os clientes.

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gabriela-castro-helpmedsaude
Forum|Forum|1 year ago
genietim
genietimLegend

Automation to Change LabelSubmitted

It would be nice if I could use Pipefy’s animations to change the labels of my cards.

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diegom
Forum|Forum|1 year ago
Mity Hoshino
Pipefy Staff
Mity HoshinoProduct Manager

Pipesign: Simplify Digital Signatures Directly in Your PipeNew

Hi, everyone! We’re excited to announce the launch of Pipesign, Pipefy’s very own electronic signature solution! 🎉 What’s Pipesign?Pipesign revolutionizes how businesses handle document signing by offering a secure, scalable, and flexible platform for digital signatures. With this tool, your team can enhance efficiency, organization, and security, while also reducing costs and improving the overall customer experience. What to expect?🖋 Efficient and Accelerated Processes: Automate workflows for sending, signing, and archiving documents.📁 Organized and Centralized Documents: Create and store documents securely, making them easy to find and audit.🤖No-Code Intuitive Interface: Easily configure, collect signatures, and track document status in real time.🔒 Global Security and Legal Compliance: Advanced encryption, regulatory compliance, detailed tracking, and action logs. 📽 Want to see it in action? 📃 Need more details? Check out the Help Article here.We’d love to hear your feedback! How will Pipesign transform your process with Pipefy? Share with us below! -- BROlá, pessoal! Estamos muito animados em anunciar o lançamento do Pipesign, a solução de assinaturas eletrônicas do Pipefy! 🎉 O que é o Pipesign?O Pipesign transforma a forma como as empresas realizam assinaturas, oferecendo uma plataforma segura, escalável e flexível para assinaturas digitais. Com esta ferramenta, sua equipe pode aumentar a eficiência, organização e segurança, reduzindo custos e melhorando a experiência do cliente. O que esperar?🖋 Eficiência e Aceleração nos Processos: Workflows automatizados para envio, assinatura e arquivamento de documentos.📁 Organização e Centralização de Documentos: Documentos criados e armazenados de forma segura e organizada, facilitando sua localização e auditoria.🤖 Interface Intuitiva com No-Code: Configuração fácil para coletar assinaturas e rastrear o status dos documentos em tempo real.🔒 Segurança e Conformidade Jurídica Mundial: Criptografia avançada, conformidade com regulamentos locais e internacionais, rastreamento detalhado e registro de todas as ações. 📽 Quer ver como funciona na prática? 📃Precisa de mais detalhes? Confira o artigo de ajuda aqui.Adoraríamos ouvir seu feedback! Como o Pipesign pode transformar os seus processos no Pipefy? Compartilhe com a gente nos comentários!

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Ezequiel Souza
Forum|Forum|1 year ago
caio-cordeiro
caio-cordeiroInspiring

Acesso Somente Leitura para Cards Atribuídos, com Configuração de VisibilidadeNew

Olá, comunidade do Pipefy!Venho sugerir uma melhoria que acredito ser fundamental, simples de implementar e que traria grande valor para todos os usuários: a possibilidade de configurar um acesso somente leitura para usuários, limitado apenas aos cards atribuídos a eles. Além disso, seria perfeito se, ao configurar esse acesso, fosse possível definir exatamente quais informações do card o usuário poderá visualizar.Atualmente, temos duas opções de permissão que não cobrem essa necessidade:A permissão de somente leitura, que abrange todos os cards, o que pode ser excessivo em termos de visibilidade. A permissão de visualizar somente os cards atribuídos, mas que permite ao usuário editar os cards atribuídos.A ausência de uma função que permita acesso apenas para leitura dos cards atribuídos é, sinceramente, difícil de compreender, considerando o potencial de controle e segurança que isso traria para muitas operações. Seria uma solução valiosa para diversas situações, como no caso de colaboradores que precisam acompanhar o status dos seus cards sem a necessidade de realizar edições.Além disso, seria ainda mais eficiente se o administrador pudesse configurar quais partes do card estariam visíveis para o usuário. Por exemplo, ocultar históricos de emails trocados ou anexos do card que podem conter informações sensíveis. Essa flexibilidade garantiria um ambiente mais seguro e controlado, permitindo que cada usuário tenha acesso apenas ao que realmente é relevante para seu papel.Acredito que essa funcionalidade agregaria muito valor, proporcionando mais segurança e controle na gestão dos processos. Conto com o apoio de todos para que essa ideia ganhe visibilidade e possa ser considerada pela equipe do Pipefy!

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
gil-neto
gil-netoExplorer

Conexão de condicionais e automaçõesNew

Atualmente quando você edita um campo (seja ele uma linha de um checklist ou no campo de opção de única) você acaba perdendo todas as condicionais e automações vinculadas à esse campo, tudo para de funcionar, pois perde a conexão.Poderia existir alguma forma de conseguir reaver essas conexões de forma mais simples, ou automática.Outra coisa que poderia melhorar, é a parte de condicionais de campo, não tem como duplicar, copiar ou uma forma de preencher elas de maneira mais rápida. E poderia ser possível organizar a sequência de prioridade delas igual aos dos campos das fases e formulário.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
Lucas Carlotti
Lucas CarlottiExplorer

Ordenação da Tabela de "Cards Importer History"New

Eu faço Importação de cards diariamente e não consigo visualizar o resultado na tabela, porque não funciona a ordenação naquela tabela. Seria muito usual se fizessem funcionar a ordenação. Grato pela atenção.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
patricia.bahia
patricia.bahiaNew Member

Mais de um formulário por pipeNew

Minha sugestão é de que possamos criar mais de um formulário vinculado ao mesmo pipe, para ficar mais organizado porém ao mesmo tempo centralizado e podermos usar o formulário que atende a cada necessidade no mesmo pipe.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
Filipe Rodrigues
Filipe RodriguesInspiring

Register all requests/cards in the tasks and requests menuNew

I would like to suggest that all requests/cards are registered in the tasks and requests menu, both when opened via a public link and when opened from within the pipe.We understood that only requests opened within Pipefy would be registered there, since due to the public link we thought that the tool did not recognize the user.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
mark-theotcentre
mark-theotcentreInspiring

Connection Autofill directionNew

Pipefy Development Request: Connection AutofillWe need to be able to specify the ‘direction’ of Autofill, either autofill from “Child” card to “Parent” Card or from “Parent” Card to “Child” CardBusiness Use Case ScenarioWe have an integration which pushes validated customer records into a Pipefy Pipe “Customers”.We use this “Customers” Pipe to enable customers who bring repeat business to ‘pick’ their record from this Pipe when filling in Pipefy Forms with us. It avoids repeat customers having to repeatedly provide their information (Name, email, phone, business, address etc).Not all of the fields in the “Customer” pipe are mandated because each connected process will determine what data is essential to that particular process.SolutionAllow autofill to prefill fields on the Child Card (process) from the Parent Card (Customer) so that;When the customer picks their entry from the “Customer” pipe, all corresponding fields in the child process are prefilled from the customer card.  Any field in the child process with a prefilled value is hidden Any field in the child process which does not have a prefilled value is not hidden, thereby requiring the customer to provide that missing information 

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
ihisto
ihistoNew Member

Enable Disabling of Top Left OptionsNew

Can you allow us to disable certain options and let us choose what to display? I want external guests to see only the 'New Version Portal.' Currently, the many options available are causing confusion for external guests. 

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
dev-nossaseguros
dev-nossasegurosNew Member

Template de e-mail com tag style para estilos avançadosNew

Olá,Ao criar um template de e-mail e tentar utilizar a tag <style> do html para incluir estilos avançados CSS (media queries, pseudoclasses...)  notei que o editor do template exclui toda a tag impossibilitando estilização avançada do e-mail.Minha maior queixa é que não consigo enviar templates responsivos já que não é possível utilizar media queries via in-line css (atributo style=”...”).A responsividade do e-mail é algo essencial para a experiência dos usuários além da credibilidade que o e-mail passa. Minha sugestão é que a tag seja aceita no editor permitindo que os templates sejam adaptados às necessidades modernas.Agradeço a atenção.

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fernanda.cunha
Forum|Forum|1 year ago
david-brenner
david-brennerExplorer

Mover campos entre as fasesSubmitted

Time, boa tarde!Espero que estejam bem! Tenho a necessidade de atualizar um fluxo em um pipe, mas ele possui conexão com outros. Indo direto ao ponto, algumas fases preciso excluir, porém, os campos dentro dessas fases são essenciais manter. Até por que uma vez excluindo o campo eu perderia o histórico de todos os cards que já receberam esse preenchimento no campo.Digo isso, existe alguma solução hoje que o time da Pipefy pode realizar internamente ou é necessário repassar para o time de melhoria colocar isso no radar, se relevante? Você usuário, que também passou por isso e conhece alguma solução, por favor me envie ou interaja com este tópico para torna-lo mais relevante.Obrigado pela atenção!

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DTrein
Forum|Forum|1 year ago
rvitoriano
rvitorianoInspiring

Sistema de linhas na criação de campos é muito ruim para organizarNew

Olá, pessoal, bom dia.Eu gosto do Pipefy, no geral, mas o sistema de criação de campos em formato de linha é simplesmente horroroso.À medida que amplio o número de campos em uma fase (e, no nosso negócio, a criação de Propostas Comerciais é bem complexa), fica impossível organizar, duplicar e me achar. Está se tornando péssimo pensar em novos campos necessários sendo que não há qualquer tipo de agrupamento dos campos.Por favor, senhores, submetam minha solicitação aos designers de UI e UX do Pipefy: ou promovam um organizador/agrupador de campos onde eles possam ser minimizados ou promovam para uma configuração em colunas. Porque está começando a gerar um trabalho que o esforço já não vale mais (custo-benefício de tempo).Já está começando a valer a pena pesquisar outras plataformas.Agradeço!PS: já tenho 100 campos nessa fase e devo aumentar para perto de 200.PS2: é preciso poder copiar os grupos inteiros para agilizar. Imagine copiar 100 campos, um a um, para fazer uma clonagem do processo que demorei horas para criar. 

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Priscila Rodrigues
Forum|Forum|1 year ago
Letícia H M Barreto
Letícia H M BarretoNew Member

Visibilidade especifica nos painéis/Specific Visibility on PanelsNew

Olá,Gostaria de sugerir a possibilidade de ocultar campos específicos para pessoas distintas nos cards do Pipefy.Por exemplo, seria interessante ter uma opção nas regras condicionais de campos, onde, se a função de uma pessoa no Pipefy for, por exemplo, "somente leitura", ela verá apenas os campos X, Y e Z.A ideia seria poder manter um pipe com todas as informações de um processo, mas também permitir que outras pessoas da empresa visualizem apenas os campos relevantes para elas. Assim, não seria necessário manter informações duplicadas em lugares diferentes, mantendo tudo centralizado e alinhado.Vou dar um exemplo do que ocorre aqui na empresa. O setor de Comércio Exterior (Comex) atualmente utiliza o Pipefy para registrar todas as informações do processo. Paralelamente, mantemos uma outra plataforma apenas para mostrar ao time comercial informações como a previsão de chegada dos containers, quais itens vêm em cada um, entre outros dados. Isso acaba gerando retrabalho, pois precisamos atualizar as mesmas informações em dois lugares distintos. Por isso, se fosse possível ocultar os campos irrelevantes para eles, o trabalho seria mais ágil e eficiente.  Hello,I would like to suggest the possibility of hiding specific fields for different users in the cards on Pipefy.For example, it would be great to have an option in the field conditional rules where, if a person's role in Pipefy is, for example, "view only," they would only see fields X, Y, and Z.The idea is to keep a pipe with all the process information, but also allow other people in the company to see only the fields that are relevant to them. This way, there would be no need to maintain duplicate information in different places, keeping everything centralized and aligned.Let me give you an example from our company. The Foreign Trade (Comex) department currently uses Pipefy to input all the process information. At the same time, we maintain a separate platform just to show the commercial team details such as the expected arrival times of containers, what is coming in each one, and other information. This leads to duplicated effort, as we need to update the same data in two different places. Therefore, if it were possible to hide the fields that are not relevant to them, our work would be more agile and efficient.

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Priscila Rodrigues
Forum|Forum|1 year ago
h-tisaka
h-tisakaExplorer

GDPR/LGPD violation issueNew

We came across some critical GDPR/LGPD violation and would like to request an improvement to solve this matter. We work with many external counterparts and they need to submit reimbursable expenses requests.However, the systems doesnt allow to create filters to show only the projects a determined person is involved, and literally ANYONE can see the names of ALL ACTIVE PROJECTS. Already discussed the topic with support but they have no idea when this critical issue will be solved, we are even considering abandon Pipefy and migrate to competition. Please fix this issue!!!!!!!!

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Priscila Rodrigues
Forum|Forum|1 year ago
Felipe Rabelo
Felipe RabeloInspiring

Filter pipe or database listNew

It would be nice to be able to filter the list that will be displayed when we are selecting a record or a pipe in a conected fieldEx: Filter the records created based on the last 30 days or based on a departament conection that in both in the pipe populated and in the record database.This functionality could be available at the time of editing the form, when you are going to insert the connection field, then you would choose "About what" the list that will be presented will be filtered

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raimundo.santos
Forum|Forum|1 year ago
genietim
genietimLegend

GraphQL API to manipulate Pipes (& fields)Released

I would like to be able to change the fields on a pipe using an API. Use cases:automatically synchronize product list with some accounding program (e.g. arcitle-lists from Sage) → change in Sage would lead to new selection options in select-input and/or lead to new input fields, e.g. for articles added in Sage which are accounted per hour import/export pipes, e.g. between organizations or even from another service

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genietim
Forum|Forum|1 year ago
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