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Meet practitioners that are leveraging the same processes as you!

229 Topics
jason-howe
jason-howeNew Member
posted in IT Operations
Data records displayed in a form dropdown selection

Hi, this may be a simple one but can you populate a database, and then use the records from that database in a dropdown field in the start form? ThankJason

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genietim
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Human Resources
[Portuguese] 11 Principais métodos de avaliação de desempenho de funcionáriosBlog

Muitos funcionários consideram que o processo de avaliação de desempenho de suas empresas são injustas e funcionam como caixas-pretas. Isso contribui para que eles se sintam exaustos e sem reconhecimento.Com metas claras para aumentos salariais e mudanças de cargo, feedbacks úteis e opiniões de clientes e colaboradores, as avaliações de performance de funcionários se tornam mais completas, justas e motivadoras. Para explorar os 11 principais métodos de avaliação de desempenho de funcionários, dê uma olhada nesta postagem do blog para entender como alguns desses processos podem ser otimizados para ajudá-lo a oferecer experiências excepcionais aos funcionários e preparar sua equipe para o sucesso!Confira: https://www.pipefy.com/pt-br/blog/metodos-de-avaliacao-de-desempenho-de-funcionarios/👉🏼 Aproveite para baixar gratuitamente Guia Prático para Gestão de Processos de RH e aprenda a construir processos de avaliação mais eficientes e estratégicos!

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Lais Laudari
lsilva19
lsilva19New Member
asked in IT Operations
Validação por preenchimento

Olá, estou precisando criar um database que contenha um histórico de solicitações de clientes, como mais de um cliente irá utilizar este formulário público e o campo de conexão com database eu precisaria fazer basicamente uma validação por um dado para exibir apenas os registros correspondentes ao cliente que preencher a informação. Por exemplo: um cliente X possui um CNPJ X, quando este cliente X preencher seu CNPJ em um campo de documento, o campo de conexão só irá exibir os registros atrelados ao CNPJ digitado.Atualmente o campo de conexão exibe todos os registros presentes no database, desta forma os clientes teriam acesso a informação de todos os outros clientes, se fosse fazer uma fase para cada cliente eu teria um ou mais pipes para todos os clientes, além de que eu teria que fazer uma automação para cada cliente ou registro e também teria quer montar várias condicionais, sem falar que teria que ter uma pessoa dedicada para poder realizar cadastros e preparação dos clientes novo

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Lucas Democh
felipe-leite-matrixenergia
felipe-leite-matrixenergiaRegular Participant
asked in IT Operations
A requisição Graphql não retorna todos os cards do pipe

Estou criando uma automação na qual eu preciso pegar todas as informações de todos os cards do pipe, porem a requisição não retorna todos os cards, segue a requisição:  query MyQuery {  allCards(pipeId: "302991598") {    edges {      node {        fields {          name          value        }        current_phase {          name        }      }    }  }}

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Human Resources
11 Key Processes for Successful Human Resources ManagementBlog

HR is about taking care of people. That means helping people navigate the various stages of the employee journey, as well as making sure the business has the right talent to meet its strategic goals. To explore 11 human resources processes that are most critical for the success of any business, take a look at this blog post to understand how some of these processes can be optimized to help you deliver exceptional employee experiences and set your team up for success! Check it out: https://www.pipefy.com/blog/human-resource-management-processes-definition/👉🏼 Build better employee experiences with the Definitive Guide to HR Workflow Management, download it for free now! 

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marcosmelo
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Finance & Procurement
6 Procure-to-Pay Risks and Pains (and how to solve them)Blog

Procurement risks occur as a result of unreliable purchasing and P2P processes. These processes become unreliable when inefficiencies are not planned for, not identified and dealt with properly and in a timely manner, or when risk assessment and management protocols fail. An inefficient purchasing and P2P process is not only risky for the procurement and accounts payable department, it’s also risky for business performance and can jeopardize its financial standing.🤓So take a look at this blog post to understand how to get the most out of Pipefy for this use case!https://www.pipefy.com/blog/procure-to-pay-risks/👉🏽Download The Definitive Guide to P2P Optimization, for free, to learn how to identify and overcome common procure-to-pay risks.

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Finance & Procurement
[Portuguese] Gestão da cadeia de suprimentos e procurement: saiba tudo sobre elesBlog

Gestão de cadeia de suprimentos e procurement são atividades essenciais no funcionamento de grandes empresas. Mesmo assim, ainda há pouca clareza sobre elas. Há também muita confusão entre os termos, o que pode gerar falhas de comunicação nesses processos.Neste artigo, vamos avaliar os detalhes dos processos de procurement e gestão de cadeia de suprimentos, explicaremos cada processo e como diferenciar os dois.Confira: https://www.pipefy.com/pt-br/blog/gestao-da-cadeia-de-suprimentos-procurement/🤓Experimente agora o template grátis para Supply Chain Management aqui 

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Human Resources
What is HR Process Mapping? Benefits, Illustrations, and how to do it

Hello Community!Today, I want to share a blog post teaching how to make the Human Resources (HR) sector more strategic and efficient within Pipefy! The article brings everything you need to know about HR Process Mapping, so take a look to understand how to get the most out of Pipefy for this use case.Check it out: https://www.pipefy.com/blog/hr-process-mapping/👉🏽Take the opportunity to download the Definitive Guide to HR Workflow Management for free!See you!👋🏼

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Lais Laudari
marcosmelo
marcosmeloPipefy Legend
asked in IT Operations
Bug formulário publico

Olá.Recentemente identifiquei um erro no preenchimento do formulário publico de alguns pipes.O erro ocorre quando um usuário tenta realizar a escolha numa lista de opções de um campo com database. Ao tentar selecionar um item da lista, o campo foge do alvo do mouse, sem possibilidade de escolha.Caso repassado a equipe de suporte da Pipefy, que identificou o caso como BUG.“Reproduzimos o mesmo problema em nosso ambiente de testes, e confirmamos esse caso como um novo bug no portal. O campo de database fica piscando até eventualmente parar.”A equipe de desenvolvimento Pipefy responsável iniciar a investigação, buscando as possíveis causas, e trabalhando na correção o mais rápido possível.  

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marcosmelo
mariamaria-tupinambaenergia
mariamaria-tupinambaenergiaRegular Participant
asked in Customer Operations
Mover card automaticamente por 3 pipes

Olá comunidade Pipefy! Preciso de ajuda: tenho um processo que passa por 3 pipes diferentes com o seguinte fluxo:Pipe 1 → Pipe 2 → Pipe 3 → Pipe 1Eu quero criar um card conectado de pipe 1 em pipe 2, que quando o processo for finalizado vai criar um card conectado em pipe 3 e quando esse processo for finalizado no pipe 3 quero que ele mova o card pai no pipe 1 para a próxima fase. Como fazer esse fluxo?

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Human Resources
[Portuguese] O que é RH 4.0? Quais são seus desafios? Como implementar?Blog

Olá Comunidade!Hoje, quero compartilhar um post de blog ensinando como tornar o setor de Recursos Humanos (RH) mais estratégico e eficiente dentro do Pipefy! O artigo traz tudo que você precisa saber sobre RH 4.0, então dê uma olhada para entender como extrair o máximo do Pipefy para esse caso de uso.😉Confira: https://www.pipefy.com/pt-br/blog/rh-4-0/👉🏽Aproveite para baixar gratuitamente o Guia Prático para Gestão de Processos de RH.Até mais!👋🏼

1930
Lais Laudari
genietim
genietimPipefy Legend
asked in Customer Operations
EU Law compliance of privacy polocy for Pipefy users

When using Pipefy as a company, including having some user data in databases and sending E-Mails to users, what does this compay have to have in their privacy policy to comply with EU law (GDPR etc.)?I mean, pipefy does track E-Mails etc., and stores the data in Azure or Amazon's equivalent, so I assume a certain basis of this needs to be mentioned. Do you have some copy-pasteble or at least inspiring example of what could be written there?

2103
Ezequiel Souza
Rodrigo Leite
Pipefy Staff
Rodrigo LeiteProduct Manager
published in IT Operations
👆 Admin Dashboard: Remove users from a role

Hi community, howdy? 😀 As part of the new launches for the new Admin Dashboard, today I bring more news!!! With this update, Super Admins and Administrators can remove users from a role in the Admin Dashboard. Accessing the Roles Area in the Admin Dashboard and selecting a role from the list, the Super Admins and Administrators will be able to see the Users tab in the Role Details panel.Next to the role, there will be a remove user button. By clicking on it, Super Admins and Administrators will be able to remove users from the selected role. The removed users automatically receive the Company Guest role - the lowest role in Pipefy. Sit tight for more updates!

2305
marcosmelo
vinicius-dextra
vinicius-dextraNew Member
asked in Customer Operations
Template de email com duração das fases

Gostaria de enviar um email de update para os clientes com o andamento do processo, em um template que incluísse: a) o nome da fase atual, e b) a duração de cada fase até o momento, em dias. Já sei criar o template e trabalhar com os campos dinâmicos, mas não consigo encontrar o campo dinâmico para a), e aparentemente b) está em horas, alguém pode confirmar? Obrigado!

40010
marcosmelo
6tone
6toneNew Participant
asked in IT Operations
How to download attachments from pipefy's s3 bucket using wokato Amazon S3 connector.

Attachments uploaded to a card on pipefy resides on pipefy’s aws s3 bucket right? How can I use the wokato S3 Bucket connector to download those file from pipefy’s s3 bucket?Is this possible? or I can only download files from pipefy’s s3 bucket using API.

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anggela-leiva
Pipefy Staff
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Human Resources
[Portuguese]🤝🏼Conheça o novo curso de Recursos Humanos com o Pipefy!News

Hoje venho compartilhar com vocês mais um lançamento, um novo curso vertical do Pipefy Academy voltado para Recursos Humanos. O curso abrange as principais habilidades que te ajudam a gerenciar processos de RH automatizados e conectados no Pipefy. ⏰Duração do curso: 1 hora. Certificação: faça o quiz ao final do curso para testar conhecimentos e receber um certificado exclusivo. Além disso você também recebe uma badge referente a essa certificação aqui na Comunidade! Ao fim do curso, você saberá: Gerenciar seus processos em um só lugar Automatizar diferentes etapas do seu processo com o Pipefy Conectar processos de RH, do recrutamento ao onboarding Adicionar todo o seu time à plataforma  Comece agora!🚀https://pipefyacademy.teachable.com/courses/ Tem algum feedback?Compartilhe com a gente nos comentários!

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Lais Laudari
Lais Laudari
Lais Laudari
published in Customer Operations
[Portuguese]👀 Conheça o novo curso de CRM com o Pipefy!News

Venho compartilhar com vocês o lançamento do novo curso vertical do Pipefy Academy, totalmente voltado para CRM.O curso abrange as principais habilidades que te ajudam a gerenciar seu CRM de forma automatizada e conectada no Pipefy. ⏰Duração do curso: 1 hora. Certificação: faça o quiz ao final do curso para testar conhecimentos e receber um certificado exclusivo. Além disso você também recebe uma badge referente a essa certificação aqui na Comunidade! Ao fim do curso, você saberá: Gerenciar seus processos em um só lugar Capturar leads de forma fácil e rápida Adicionar todo o seu time à plataforma Centralizar todos os dados de clientes em databases  Comece agora!🚀https://pipefyacademy.teachable.com/courses/ Tem algum feedback?Compartilhe com a gente nos comentários!

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Lais Laudari
marcos-elexsolutions
marcos-elexsolutionsNew Participant
posted in Customer Operations
need help with my pipelines

I would like to schedule a demo or meeting with someone that can help fully link my pipelines and help accomplish what I need out of Pipefy.-looking to create a pipe or database for multiple potential partners and lead sources.-Want to create new cards and have those lead sources included on those cards-Want to link to different pipelines 

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Lais Laudari
ascension-dig
ascension-digRegular Participant
asked in IT Operations
Action button with option to send a http request (webhook) manually

Action button with option to send a http request (webhook) manually, or which would generate costs 😥, automation that sends with an option to send an http request (webhook).

1731
V
A
alexandrevcNew Member
asked in IT Operations
Problem using mutation moveCardToPhase

Hi, I want to update the field Done from false to true of a card using graphQL, how can I do that ? I need to move some cards to next phases:I´m tryng this mutation: mutation {  moveCardToPhase(    input: {      card_id: cardID      destination_phase_id: newPhaseID    }  ) {    card {      id      current_phase{        name      }    }      }}And I’m getting the bellow error"message": "Card could not be moved to phase id: 1234567"How can I figure out what fields are required to allow this Phase updating of the card ?Thanks in advance for any help.

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Lais Laudari
pedro-soares-kavak
pedro-soares-kavakNew Member
asked in IT Operations
Cards not created

Hello everyone!How are you!?I just made a request to create cards from a excel file, but the problem is that from 45 rows, 37 were created, does someone know what may happend?If you want I can record a video to explain betterWarmly,Pedro 

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marcos.pedrosa
Pipefy Staff
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Finance & Procurement
[Portuguese]🤓 Pipefy Academy Para Processos de Compras

Oi, Comunidade! Hoje venho compartilhar com vocês o primeiro curso vertical do Pipefy Academy, totalmente voltado para processos de compras. Com este curso rápido, times de suprimentos aprendem a gerenciar processos de compras no Pipefy, automatizar fluxos de aprovação, criar e editar relatórios, gerar documentos em PDF de modo automático, e muito mais. Acesse o curso aqui:https://pipefyacademy.teachable.com/p/processo-de-compras O curso funciona como um complemento do Pipefy Academy e como um curso único também. Esperamos que gostem do primeiro curso dedicado aos times de compras. E já avisamos que está em nosso roadmap produzir mais cursos voltados para diferentes departamentos e áreas. Tem algum feedback?Compartilhe com a gente nos comentários!

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ivan.novofoco
john-ejnamebadges
john-ejnamebadgesNew Participant
asked in Finance & Procurement
Credit Card Payment

I tried to upgrade my account and make a payment. The payment was declined, and I was told to contact my bank. I did and the issue is on your side and not the banks. How do make the payment?

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Karine Cristina
Pipefy Staff
dfarrell
dfarrellNew Participant
asked in IT Operations
Recover Deleted user

Hello - I have a request to look for some files that may have been in a deleted users pipes.  Is it possible to retrieve those by chance?  Or have the deleted user temporarily re-activated so I can log into their account and search for the files? thx

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marcos.pedrosa
Pipefy Staff
Tegrus
TegrusRegular Participant
asked in IT Operations
Filter Phases the Card Can Move | GraphQL

Hi guys, good afternoon! How are you?In GraphQL, is it possible to filter on a card which phases can be moved?

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julia-pinheiro
Pipefy Staff

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