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937 Topics
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Pipefy Staff
Thiago W.Pipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Integração Python e Pipefy CARDS

Tenho um código que faz a comunicação com os cards do pipefy, porém não estou conseguindo interpretar os dados, vou mandar o código para entenderem e o resultado, porém, basicamente o que eu preciso é mandar isso para um DataFrame.. -- coding: utf-8 -- import json import pandas as pd import requests from requests.auth import HTTPBasicAuth import gspread from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials from df2gspread import df2gspread as d2g import os import time from datetime import datetime import collections from urllib.request import urlopen from pandas.io.json import json_normalize #{ #  allCards(pipeId: 178186, first: 50, after:"WyI5LjUiLCIxNjMyLjAiLDI5MjQ2MDg5XQ==") { #    pageInfo { #      endCursor #      hasNextPage #    } #    edges { #      node { #        id #        title #        fields { #          value #        &#

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Marcos Carvalho
Pipefy Staff
4 years ago
Heloisa Tomaz
Heloisa TomazNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Condicional para envio de template de e-mail

Olá pessoal! Queria uma ajuda.    É possível realizar o envio condicional de templates de e-mails automaticamente conforme um campo que é selecionado no card e/ou formulário?  Para exemplificar este caso: eu quero que, ao movimentar de fase, seja disparado o template A caso esteja selecionada uma “opção A” existente em um campo do formulário, e que seja disparado o template B caso seja selecionada a “opção B” presente neste car.   Obrigada!

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anne.winter
Pipefy Staff
4 years ago
Moacir Souza
Moacir SouzaNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Imagem de fundo em template e-mail

Olá… Quero colocar uma imagem de fundo no meu e-mail template. Como fazer?

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Moacir Souza
4 years ago
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Pipefy Staff
Rosana AlmeidaPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Filtrar Responsável Card

eu teria como filtrar os cards por responsável? eu quero saber quantas atividades e demandas um certo funcionários é responsável.    tenho como fazer isso? se sim, eu posso também tirar um relatorio disso? pdf, por exemplo? obrigada 

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rebeca.venancio
4 years ago
Cleiton Carlos
Cleiton CarlosNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Conta Fantasma

Sou gestor de várias contas de clientes e gostaria de solicitar um acesso fantasma as contas de meus clientes que não influenciasse nos valores para eles. Tendo em vista que estou indicando a ferramenta como CRM e preciso realizar o acompanhamento do processo por parte de meus clientes como gestor de marketing.

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Wanessa
Pipefy Staff
4 years ago
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Pipefy Staff
Rosana AlmeidaPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Como deletar uma resposta salva?

Olá pessoal da comunidade. Tudo bem?   Estou precisando de uma ajudinha. Eu tenho algumas respostas automáticas salvas em alguns processos, mas algumas não fazem mais sentido. Eu só consigo editá-las, mas queria apagar.    Alguém sabe me falar como faço isso?    Obrigada!! 

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R
Pipefy Staff
4 years ago
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Pipefy Staff
Maria do RosárioPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Campos Obrigatórios

Em que etapas do meu processo eu devo configurar campos obrigatórios? Alguma sugestão? Além disso, eles serão obrigatórios para todos os usuários?     

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Eduardo Kano
4 years ago
Heloisa Tomaz
Heloisa TomazNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Uso de Autofill e Conexão com Database

Olá pessoal, boa tarde!    Preciso de uma ajuda quanto ao uso de conexão com database e autofill.  Criei um formulário de um processo, conectado com uma database que possui dados dos meus colaboradores. Com a conexão, tentei utilizar (sem sucesso) o autofill para preencher alguns campos que estão no meu formulário com os dados que estão no registro do database. Para exemplificar: gostaria que ao selecionar o registro da database relacionado a mim (através do meu CPF), os campos de Nome e Endereço fossem preenchidos com os meus dados que já estão cadastrados na database.  É possível realizar este tipo de preenchimento utilizando o autofill, ou outra funcionalidade do Pipefy?  Obrigada!!   

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belsalemme
Pipefy Staff
4 years ago
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JayNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Campo Moeda

É possível mudar o campo moeda para Real? 

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rebeca.venancio
4 years ago
leticia.moreira
Pipefy Staff
leticia.moreiraPipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
Como uso o Pipefy para Gerenciar Projetos de Marketing RemotamenteBlog

Gerenciar projetos e processos de Marketing já é um desafio. Fazer isso remotamente, naturalmente aumenta o nível de dificuldade. Mas e se eu te disser que não precisa ser tão difícil assim? Pois é. Com Pipefy, essa pode ser uma tarefa muito mais simples do que você imagina! Vem comigo:   Um Marketing de peso tem projetos robustos Se você ler o meu artigo no LinkedIn sobre como é trabalhar no Marketing do Pipefy, poderá ter uma noção de como nos envolvemos em diversos projetos e inclusive gerenciamos alguns, mesmo sem sermos líderes de time.   No meu caso, eu sou a responsável pelos esforços de conteúdos em português. Sejam traduções, novos blog posts ou mesmo páginas do nosso site.   Porém, essa não é a minha única função na empresa. Eu também produzo conteúdos da mesma natureza em inglês e atualmente estou envolvida em quatro outros projetos.   Sim, é bastante coisa, mas eu não estou só. O meu tiger team de conteúdos em português é composto por mais quatro pessoas, sendo trê

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leticia.moreira
Pipefy Staff
4 years ago
adrian-rossano
adrian-rossanoNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Importar data base

Como faço para importar contatos em Excel?

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Juliana Spinardi
Pipefy Staff
4 years ago
thaiannelourenco
thaiannelourencoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Integração Data base com Formulário Público

Atualmente nós utilizamos o Formulário Público para receber solicitações de clientes, apresentando a necessidade de que, em cada solicitação, é necessário inserir informações de contato como nome, email e telefone. Essas informações são salvas em uma database.  Em cada nova solicitação registrada, cria-se um novo registro na nossa data base, o que implica na duplicação de informações de um mesmo cliente.  Gostaríamos de que fosse possível disponibilizar ao cliente uma integração entre o Formulário Público e a database, em que o solicitante, ao informar seu nome, tenha as demais informações preenchidas automaticamente nos respectivos campos, caso seja um cliente reincidente, ou que o cliente visualize somente o seu registro (evitando o compartilhamento de informações confidenciais de outros clientes), na opção de busca na data base. Alguém teria alguma sugestão de como fazer isso no Pipefy, ou que esteja com a mesma necessidade?    

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thaiannelourenco
4 years ago
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Fernando.BarcellosRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Máscara para CNPJ e CPF

Como podemos configurar um campo de cadastro com a formatação específica para os IDs da Receita Federal do Brasil, CNPJ para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas - tem como colocar a validação da estrutura dos mesmos?

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4 years ago
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Suporte ANLTNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Remover notificação por E-mail em Portal

Bom dia Galera, bom dia Será que consigo remover esse Último passo no Portal ?

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Pipefy Staff
4 years ago
Danielle Soares
Danielle SoaresRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade
[Automação] Atividade recorrente

Olá! Eu queria entender melhor o que acontece quando eu uso a Automação de Atividade Recorrentes. Quando eu utilizo essa automação, eu destino todos os cards existente no pipe a uma única fase. É isso que ocorre?

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Danielle Soares
4 years ago
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Pipefy Staff
Felipe ScholzPipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
Novo Curso Básico de Gerenciamento de Processos!News

Prontos para dar mais um passo em suas jornadas no Pipefy?    Olha só, a gente tem mais uma novidade: o curso básico em Gerenciamento de Processos da Pipefy University, nossa universidade online, que está totalmente atualizada!   Agora, além das aulas estarem mais  objetivas e com menor duração , também cobrem novas funcionalidades e atualizações do Pipefy!   (Se você já conquistou o seu certificado em Gerenciamento de Processos, você pode reassistir as aulas sempre que quiser e ficar por dentro de conteúdos atualizados)! Ah, vale lembrar que o curso básico de Gerenciamento de Processos do Pipefy é gratuito! Basta matricular-se por meio deste link e colocar seus conhecimentos à prova! 

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Pipefy Staff
4 years ago
pauloconsenso
pauloconsensoRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Compartilhar o formulário do Database para ser preenchido por pessoas de fora da organização

Será que não seria interessante serem atribuídos aos portais, a possibilidades de incluirmos os ‘Forms’ criados em Databases e não apenas os criados em Pipes? A ideia seria criar um ‘Database on-line’ com acesso direto às bases de dados a exemplos do Knack.com, QuintaDB, entre outros. 

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pauloconsenso
4 years ago
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Pipefy Staff
Maria do RosárioPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Exportação Relatórios

Quanto tempo demora em média para um relatório ser exportado? 

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fernando.capovilla
4 years ago
acacio3
acacio3New Member
asked in Pergunte à Comunidade
Aproveitamento de campos

Ola Gostaria de Saber se existe a possibilidade de aproveitar o campos para proximas fases? ou tenho criar o mesmo campo em todas as fases ?

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ivan.novofoco
4 years ago
P
PedroNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Conteúdo Dinâmico

Que tipo de informações posso usar como conteúdo dinâmico em meus templates de email? Se puder, gostaria de exemplos para processos de contratação… Valeu! 

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ivan.novofoco
4 years ago
alexandre-mendes
alexandre-mendesRegular Participant
published in Pergunte à Comunidade
Como levar um campo de uma Base de Dados para o Card de um Pipe usando a Automação.Community Expert Tips

Este post é uma dica usando - automação – subtítulos dos cards – filtro no visual kanban – relatórios – condicionais    Temos um cliente que vende em 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba e sua fábrica fica em São Paulo. As viagens para fora de São Paulo precisam ser bem planejadas de acordo com os prazos de entrega, lead time de produção e novos compromissos.   O gerente de produção tinha dificuldade de identificar no Pipe de Produção ou mesmo nos relatórios, quais daqueles Cards eram de Recife ou Curitiba, por exemplo. Pois o cadastro do cliente (endereço, cidade, fone etc.) alimenta a “Base de Dados de Clientes” e, o Card que tem as especificações do produto não tinham as informações da “Cidade”. Seria redundante ter que digitar novamente. São muitos cards.   Então criamos um “Campo: cidade” na primeira fase do Card e usamos uma Automação para este campo ser automaticamente preenchido, trazendo a informação da Base de Dados de Clientes. O passo seguinte foi

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alexandre-mendes
4 years ago
Danielle Soares
Danielle SoaresRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Criar card e mover card para fase específica usando a automação

Olá! É possível conseguir direcionar um card para uma fase específica a partir do preenchimento de um campo na hora de criar um card? 

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Danielle Soares
4 years ago
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Pipefy Staff
Ana JPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Extrair relatórios com SLA

É possível extrair relatórios com atrasado/vencido/expirado na Pipefy? Como posso tirar um relatório com o SLA do meu processo? 

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ivan.novofoco
4 years ago
C
Carlos AlmeidaNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Casos de uso formulário público

Olá, estamos avaliando alguns softwares para gestão de processos e gostaria de saber qual a melhor forma utilizar os formulários públicos na ferramenta? Dicas e ideias são bem-vindas! :)  

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rebeca.venancio
4 years ago
Diego Andrade
Diego AndradeParticipating Frequently
asked in Pergunte à Comunidade
Como justificar texto no Gerador de PDF

Olá pessoal! Gostaria de saber se alguém já se deparou com a dificuldade de justificar texto (similar ao recurso do Word) na funcionalidade Gerador de PDF e se teve alguma ideia alternativa para sanar esse pequeno problema, enquanto o sistema não providencia atualização nesse quesito.    Abraço!

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Ricardo Palhares
4 years ago

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