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Unanswered questions

168 Topics
Matheus
MatheusNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Follow-ups

Olá, pessoal!Qual a melhor maneira que vocês acham que fique mais fácil de visualizar para contatar pacientes? Tenho uma clínica, e os leads entram em contato. Depois que nos chamam e eu não consigo converter em consulta, eu quero chamá-los novamente com automações e lembretes daqui 2 dias, e depois daqui 5 dias e depois daqui 10 dias. Qual a maneira mais simples e eficiente para minha secretária visualizar no Pipefy, conseguir abordar todos os leads e também garantir que não atrase os dias para enviar as mensagens? Muito obrigado, pessoal!

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marcosmelo
3 months ago
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TMZNew Member
asked in Ask the Community
Mobile App: How do you get the users to only see the pipes & cards assigned to them

Please can you add screen shots to your answers.  Thanks

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T
3 months ago
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mikefenton112New Member
asked in Finance & Procurement
Using Fundamental and Technical Analysis for Informed Investment Decisions

How does a combination of macroeconomic factors, company-specific developments, and industry trends influence the stock price of General Motors (GM), and how can an investor use fundamental and technical analysis to make informed decisions about investing in GM?To break this down: Macroeconomic Factors: How do broader economic conditions such as inflation rates, interest rates, and economic growth affect GM's stock price? For instance, how might an increase in interest rates impact GM's cost of borrowing and overall profitability? Company-Specific Developments: What specific events or performance metrics within GM, such as changes in leadership, quarterly earnings reports, or strategic shifts (e.g., moves towards electric vehicles), could influence investor sentiment and the stock price? Industry Trends: How do trends within the automotive industry, such as advancements in technology, regulatory changes, and shifts in consumer preferences, impact GM's competitive position and stock

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3 months ago
lindomar-junior
lindomar-juniorNew Member
asked in Ask the Community
Como inserir campos dinâmicos no workato

Preciso inserir dados de campos dinâmicos do Pipefy  Estava ocorrendo um erro na fórmula e identifiquei que a causa era o uso de aspas duplas. Removê-las resolveu o problema, e essa dica acredito que pode ser útil para outras pessoas.

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lindomar-junior
3 months ago
edgar-silva-br
edgar-silva-brNew Member
asked in API
ow to Get Conditional Information for a Field in Pipefy?

Hey everyone,I'm currently working on a project using Pipefy and I need some guidance on how to retrieve conditional information associated with a field using the Pipefy API. Specifically, I'm looking to understand how to:Retrieve conditional rules or expressions set for a particular field. Determine if a field has any conditions attached to it programmatically. Access details such as when these conditions trigger or how they affect field behavior.I've explored the Pipefy API documentation but couldn’t find a direct method to query this information. If anyone has experience or insights into how this can be achieved, I would greatly appreciate your advice or pointers.Thank you in advance for your help!

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edgar-silva-br
3 months ago
T
TMZNew Member
asked in Ask the Community
Adding buttons to email template

Hi guys, how do you add 2 buttons ‘Approve’ & ‘Reject’ to the email Template.  Please can you also add a screenshot of the coding with your illustration.  Thanks

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T
4 months ago
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Maurício Rocha - PibernatNew Member
asked in API
Passar mais de um campo no método updatePhaseField

Boa tarde pessoal, É possível passar mais de um campo para atualização por chamada usando o método updatePhaseField?Ex: Tenho campos obrigatórios que possuem regras de exibição em tela, então alguns campos estão ocultos em determinados momentos. Porém, ao tentar criar um card pela API, todos os campos obrigatórios são necessários.A ideia seria fazer com que os campos deixassem de ser obrigatórios antes da chamada, e depois de criar o card, voltar para obrigatório.

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M
4 months ago
cristiano-ramos-sepromotora
cristiano-ramos-sepromotoraNew Member
asked in IT Operations
Interação de Usuários no App - Via comentários

Boa tarde!Atualmente, estamos liberando a ferramenta Pipefy para uso em toda a empresa, abrangendo tanto usuários comuns quanto atendentes. Identificamos uma limitação significativa na forma como os usuários com o perfil de "Membro Convidado" interagem com os atendentes via app Pipefy.Cenário Atual Usuário Utilizando o App Pipefy: Quando um usuário cria uma solicitação, um card é gerado. O atendente pode interagir com o usuário através de comentários no card. Contudo, o usuário com o perfil de "Membro Convidado" não pode responder diretamente pelo app. Limitações para o Membro Convidado: Para interagir com o atendente, o usuário precisa acessar o portal web do Pipefy. A interação só é possível via mensagem ou e-mail, o que dificulta a comunicação rápida e eficiente. Problema ao Alterar Perfil para "Membro da Empresa": Se alterarmos o perfil do usuário para "Membro da Empresa", ele terá acesso a todos os pipes. O usuário precisará procurar o card específico que ele gerou para ve

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4 months ago
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TMZNew Member
asked in Ask the Community
Add 2 buttons to email template

Hi guys, how do you add 2 buttons ‘Approve’ & ‘Reject’ to the email Template.  Please can you also add a screenshot of the coding with your illustration.  Thanks

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marcosmelo
4 months ago
gabriele-ancilotto
gabriele-ancilottoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
atividade incomum de email

Olá, estou com uma grande dificuldade de fazer a automação de emails funcionar, eu crio a automação corretamente mas ela não funciona pois consta que minha conta está com uma atividade de email incomun, não consegui acesso ao suporte do pipefy, alguém sabe como posso resolver isso?

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rachel-antonini
Pipefy Staff
4 months ago
marinacballester
marinacballesterNew Member
asked in Customer Operations
How to dedupe existing contacts and avoid duplication in a specific database?

How to set a certain field (e.g. email within Contacts and website within Company database) as a key field for identifying an existing contact and avoid creating duplicated customer register? Is it possible to automate an ongoind dedupe routine?regards

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
4 months ago
mark-theotcentre
mark-theotcentreNew Participant
asked in Customs Apps & Integrations
Google Analytics (GA4) Integration

Like every business, we need to be able to track conversions from our Website.For instance, we have a Pipefy Customer Enquiry Form embedded on a page on our Google Sites website and we want to track these conversions.We have extensive experience building integrations using make.com and have built extensive integrations between Pipefy and our systems using make.com and the Pipefy APIs.However, we haven’t built any integrations involving Analytics and Pipefy.Has anyone achieved this?Just need help understanding how to put this integration together, principles and concepts.Thanks for any help.

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
4 months ago
marinacballester
marinacballesterNew Member
asked in Customer Operations
How to convert an existing contact into a new card/pipeline?

I´ve imported my Contacts into a Database, and need to convert selected existing contacts into specific pipeline - such as: Outbound Lead Campaign or Data Enrichment Pipeline.How can I filter selected contacts to do this task in mass or manually select one specific contact to move into a pipeline?Regards,Marina

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
4 months ago
Talitha Batista
Talitha BatistaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
automação checkbox

olá pessoal, Fiz um campo de checkbox com todos os nossos produtos e gostaria que ele fosse flegado conforme o produto for igual a “sim” no data base. Deu certo, porem são 9 produtos e ele só mostra 1 produto aleatório.  No exemplo abaixo, é o mesmo cliente do database, mas aparece produtos diferentes.   Sem contar que nos logs, informa que a automação deu certo em todas as automações.  Será que fiz algo errado na automação? Valeu!

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marcosmelo
4 months ago
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TMZNew Member
asked in Ask the Community
Change Phases via Email only

Hi guys / @claudia-bar , @thassia, @marcosmelo , @amanda-dianni are we able to change phases via the email alone?  For instance the CEOs of the company will not have time to go in the app & would like to either approve or reject request on the email (email will have the relevant information to make informed decision), which will move the card to the next phase.

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thassia
5 months ago
Felipe Cordeiro
Felipe CordeiroNew Member
asked in Ask the Community
How to return the card to a previous phase and appear as pending in tasks and requests

Hello! All good?Today in my process we only use the “Tasks and Requests” option and we need to move the card numerous times between processing and pending information when information is missing, but when the Card returns from missing information to processing, in the “Tasks and Requests” are considered completed and not pending. How can I solve it so that when a card returns to a phase it is in “pending” and not “completed” in “Tasks and Requests”?

10910
marcosmelo
5 months ago
norhishammn
norhishammnNew Member
asked in IT Operations
Emails Automation giving invalid email error

Hi,This was working fine a few weeks ago. But now automated emails when entering a phase has this error “The recipient email is not defined or is invalid. Please check the email and try again.”. Email field data are taken from email database and email to are taken from pipe phase form. Emails are valid and working. Tested on all emails and still same error.Any help will be great, thank you.

963
thassia
5 months ago
Narcizo
NarcizoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Contas de usuario

Estou iniciando a implantação do Pipefy agora. Tenho 6 colaboradores na minha empresa, mas adquiri a licença somente para 2 usuários. É possível os demais colaboradores acessar alguns processos com a conta grátis ?

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Lais Laudari
5 months ago
Pedro Alves
Pedro AlvesNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Lentidão Pipefy

Boa tarde pessoal.Alguém tem enfrentado lentidão no pipefy nesta ultima semana, e recebidos cards abertos por usuários externos, além de um e-mail com vírus?

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Leandro Almeida
Pipefy Staff
5 months ago
allissonsoliveira
allissonsoliveiraNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Link publico de anexo

Boa Tarde!Criei uma automação que uma pessoa recebe um whatsapp com o link de arquivos anexos, pórem, ao acessar o link da a mensagem de não autorizado, alguém sabe se tem como deixar esses arquivos públicos?  

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marcosmelo
6 months ago
grupopremium.io
grupopremium.ioNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Importação card e empresa

Olá pessoal. Gostaria de realizar uma importção de outro CRM para PIPEFY. no momento tenho todos os dados por planilhas.Nesse caso precisaria importar cards em massa e vincular cada um deles a uma empresa e em um contato.sei que é possível importar dados de database (dados da empresa no meu caso) e também do pipe (que são dados de cada negociação que tenho.)Porém gostaria de subir alguns cards de determinado pipe mas que dentro dele ficasse vinculado a datbase com dados da empresa. É possível fazer? e como poderia realizar?

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thassia
6 months ago
antoniodesasaad
antoniodesasaadNew Member
asked in Customs Apps & Integrations
Erro - Conexao Zapier com Pipefy - New Data Base Record

Ola tudo bem? Estou com o seguinte erro ao tentar testar a conexão com um database que criei! obs: a minha conta esta logada e a conexão entre o zapier <> pipefy esta com êxito: Test successful! Your auth is working correctly. obs2: eu realizei a conexão através do campo "conexões"localizado no pipe onde aparece a opção: Integrações low/no-code Execute automações suportadas pelo Zapier. nao realizei nenhuma configuracao manual da API  

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thassia
6 months ago
Bruno Tellini
Bruno TelliniNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Contratações para Nossa Equipe - Experiência Pipefy

Olá Pessoal, Somos uma consultoria que atua em várias áreas de nossos clientes e temos uma parte focada em melhoria de processos. Temos clientes em São Paulo e estados da região sul do Brasil. Nosso time atualmente conta com + 40 pessoas e estamos em uma expansão forte. Boa parte de nossos clientes estão há bastante tempo conosco. Trabalhamos em alguns de nossos clientes com pipefy. Também possuímos um time de devs trabalha em conjunto com nosso time de ops para construir soluções que mudem a performance de nossos clientes. Tem experiência em pipefy e quer se juntar a uma empresa que cresce todos anos? Envia um e-mail para bruno@pierpartners.com.br contando um pouco mais sobre a tua experiência de vida e sobre o trabalho que já desenvolveu no pipefy. https://www.pierpartners.com.br/ Obrigado, 

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Bruno Tellini
7 months ago
thaismessina
thaismessinaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
SMPT GMAIL - Does not match the server certificate

Olá, Utilizo bastante o envio de emails via pipefy e inesperadamente parou de funcionar, com a informação` hostname “smtp.gmail.com” does not match the server certificate ´. Minha atual configuração:SMTP HOST:smtp.gmail.comPorta: 587 Como posso solucionar?

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Lais Laudari
8 months ago
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ALESSANDRO DE ANDRADE GOMESNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Prazo de vencimento

Olá a todos.Estou com dificuldade na automatização de prazo em cada etapa do meu processo. Preciso estipular 5 dias de vencimento, porém não estou conseguindo automatizar essa ação. Até criei a automação pelo caminho correto, porém a data de vencimento dentro do card aparece uma data totalmente diferente dos 5 dias.

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Lais Laudari
8 months ago

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