Pergunte à Comunidade

Limitar a criação de cards

Gostaria de poder limitar a criação de cards existentes em um pipe ou fase, como se cada card fosse uma vaga / senha e eu só pudesse aceitar 30 cards por vez, por exemplo.Somente finalizando os cards criados que abririam mais vagas.Alguém imagina como fazer algo assim com condicionais e automações, pois não há uma configuração própria existente para isso ainda.Talvez até uma sugestão de melhoria ao Pipefy, em Configurações da fase poder limitar o total de cards nela, assim como há uma forma de limitar alguns campos para que sejam únicos.

1 year ago

kellen-peresRegular Participant

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Atualizar status de registros para Concluído pela API

Boa tarde, pessoal. Como atualizo o status de vários registros de um database de “Ativo” para “Concluído?” Já tentei pelo “:setTableRecordFieldValue(input:{table_record_id: … mas dá erro, pois não é um campo do formulário inicial, e sim aquela info que fica abaixo do titulo do registro:Podem me ajudar?Obrigada desde já!

1 year ago

Tiago SouzaNew Participant

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Experiência de uso do Pipefy para GED (Gestão Eletrônica de Documentos)?

Boa tarde pessoal,Estou aqui novamente publicando esta pergunta para conhecer se algum de vocês já utilizou o Pipefy como uma solução de GED (Gestão Eletrônica de Documentos).Tenho uma necessidade aqui que é controlar documentos institucionais (políticas, normas etc.). Atualmente faço este controle em planilha do Excel, com fórmulas e funções. Em linhas gerais, a planilha possui os seguintes recursos:Uma política ou norma possui vencimento de 180 ou 365 dias; Na planilha, informo: O nome do documento/arquivo; O tipo do documento (se é política, norma, procedimento etc.); O nome da área responsável por tal documento; O status da criação (se está “em confecção”, “concluído” ou “revogado”); O número da versão (1.0, 1.5, etc.); A data da versão; A periodicidade da revisão; Data da próxima revisão (pega a “data da versão” e acrescenta a periodicidade da revisão). Há uma coluna chamada “Status Vencimento do Documento” que utiliza a função HOJE() do Excel e considera: Se a “data da pr

1 year ago

diego-neto-sete-staParticipating Frequently

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Enviar e-mail automático do relatório

Boa tarde.Teria alguma forma de programar um envio automático de relatório ?Exemplo: Hoje vou em relatórios e exporto para Excel ou envio pro e-mail da conta. Gostaria que esse envio fosse automático todos os dias para um e-mail ou sharepoint.

1 year ago

Guilherme SantosRegular Participant

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[Automação] Criar um card de forma automática quando um card de outro pipe chegar em uma determinada fase.

Olá ! Estou querendo realizar uma automação em um processo de confirmação de contrato. Exemplo: No pipe do setor comercial, quando um cliente confirma o contrato conosco, esse card é movido para a fase “GANHO”. A partir daí, queria que automaticamente ele criasse um card no pipe de projetos. Como realizo essa automação ?

1 year ago

rpligerNew Member

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Erro ao finalizar cards

Bom dia a todos!Estou com um problema no meu pipe e não sei a causa :(Quando tento mover um card da fase “feito” para uma fase final “casos concluídos” ele não move e dá a seguinte devolutiva“Você precisa concluir todos os cards conectados ao pipe "02 - CBI - Correções LMS (Acadêmico)" na fase "Feito (acadêmico)" para finalizar este card.”Alguém tem ideia do que pode estar causando isso?

1 year ago

karoline-impulseodontoNew Participant

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Como criar vários de cards filhos em um pipe diferente do card pai

Gerencio meus clientes por cards atraves de um pipe de controle e queria gerar vários cards de atividades para o mesmo cliente, teria a possibilidade de automatizar isso? No caso criar o card pai no pipe de controle e solicitar atividades automaticas para outro pipe?

1 year ago

pedro-ferrari1Participating Frequently

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Automação ativada várias vezes de forma errada / Automação cria vários cards quando deveria criar apenas 1

Pessoal, bom dia. No pipe que administro, tenho 165 automações configuradas. Cada automação cria um card a cada hora comercial (7h às 17h, ou 8h às 18h, havendo exceções), nos dias úteis da semana. Já houve alguns dias onde foram criados cards de forma duplicada, quando a automação deveria criar apenas 1. Porém, recentemente as automações tem criado cards a mais, de forma mais frequente - às vezes 4 cards são criados, quando apenas 1 deveria ser feito.Gostaria de saber se há alguma forma de corrigir isso.Algumas considerações que não sei se afetam o funcionamento do pipe:Uso o importer para criar cards em média 1 vez por mês; Costumo usar o GraphiQL (API) para excluir, preencher cards em massa (incluindo campos que envolvem databases) e movimentar cards de fases em média 1 vez por semana (mais vezes recentemente - últimas duas semanas).Agradeço desde já.Pedro

1 year ago

douglas.scnNew Member

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Pipe de aniversariantes

Tentei criar um pipe com os aniversários de todos os clientes, com a criação inicial de cards automatizada pois é conectado ao fim do CRM.Basicamente o card é criado com a data de vencimento no dia do aniversário, porém com o ano atualizado para o atual.Quando o alerta de vencimento é acionado, é movido para a fase final que envia um email de parabéns e criar um novo card com a data para o próximo ano.Os 3 desafios que encontrei são:Pegar a data do aniversário e atualizar o ano para o aniversário (2023 ou 2024 ao invés de 1999 por exemplo) Atualizar o aniversário para o próximo ano quando o card é duplicado, porém só pode colocar data relativa em dias, mas tem ano que é 365 ou 366, o que faz a data ter um pequeno erro se for ano bissexto O Pipefy sinaliza que a automação não pode ser criada por geraria um ciclo infinito, porém não é verdade, pois o card vai ser criado quando entrar na fase final e a data de vencimento vai ser para daqui 1 anoFica a sugestão, poder colocar data relativa

1 year ago

thiago-variaxNew Participant

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rodrjRegular Participant

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Um painel para dois ou mais pipes

Boa noite. É possivel criar um dashboard para mais de um pipe?

1 year ago

marcosmeloPipefy Legend

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Case - ChatGPT Integrado ao Pipefy

Olá, Pessoal!Alguém tem algum caso de utilização do ChatGPT com Pipefy pelo Integromat/Make?

1 year ago

marcosmeloPipefy Legend

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SLA de Atraso não aplicado

Olá. Alguém já passou por isso:Defini que os cards de uma fase se tornariam atrasados após 30 dias na fase.Ocorreu que já se passaram 33 dias, mas o card não apresentou o Status de Atrasado.Configuração de SLA na Fase Card Atrasado em 33 dias

1 year ago

Rodrigo ZabottoNew Member

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Visualizar todos os meus cards no aplicativo

É possível visualizar todos os card´s que sou responsável no aplicativo? Ou temos que entrar num pipe para visualizar os meus card´s?Estou utilizando o pipefy para profisionais que trabalham outside, e como eles tem card´s em mais de um pipe, seria importante para simplificar se eles tivessem uma lista simples de card´s que são os responsáveis, por ordem de data de vencimento, onde podem ir executando as tarefas uma a uma.

1 year ago

jeannineNew Participant

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[Portugueses] Automação de etiqueta em card criado por formulário público

Existe forma de automatizar a criação de etiqueta para um card criado em formulário público sem ter esse campo no formulário?Por exemplo: quero que os cards criados através do formulário anexado no site já caia no pipe com a etiqueta SITE, sem que eu precise modificar manualmente.Isso para diferenciar dos cards criados pelo formulário inicial dentro do Pipefy.

1 year ago

rafael-fortesRegular Participant

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Criar Card com Informações dos Cards Conectados

Tenho um Processo de Compra onde eu tenho vários Cards e em determinada época do mês eu faço a emissão de uma nota fiscal referente a alguns desses cards. Pergunto, Como eu consigo que esse novo card tenha informações dos cards conectados?

1 year ago

bruno-galvaniRegular Participant

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Juntar / Unificar cards em um único card

Boa tarde!Estou modelando meu processo dentro do Pipefy e há uma particularidade onde, em determinadas solicitações, um segundo e-mail de uma mesma thread poderá ser enviado antes que o remetente conheça o e-mail desse primeiro card. É possível unificar esses cards dentro de um único? Agradeço muito a ajuda!Abraços,Bruno

1 year ago

WeninsgthonRegular Participant

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Criar um Signatário no Clicksign através do Make

Boa tarde, estou criando uma integração para gerar os documentos no Clicksign porém ao interligar os campos a integração acusa erro no telefone. Eu acredito que seja porque ele envia o prefixo do país no caso o 55. Alguém teria alguma solução para que eu possa criar os signatários de forma automática?.

1 year ago

WeninsgthonRegular Participant

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Obter dados de uma fase no Pipefy e Criar linha no Google Sheets

Olá estou tentando obter os dados de uma fase do Pipefy através do Make e criar uma linha no Google Sheets porém sem sucesso até o momento, alguém poderia me ajudar com isso?.

1 year ago

marcosmeloPipefy Legend

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Personalizar mensagem de Campo Único

OláSugestão: Possibilidade de personalizar a mensagem de erro caso o formulário seja preenchido com campo único com dados preenchidos anteriormente.A mensagem mostrada não é muito amigável para usuários de formulário publico. Então, se pudéssemos inserir uma mensagem personalizada, a mensagem poderia ficar assim, por exemplo:O cadastro para este CNPJ já existe, por favor verificar na base de dados.

1 year ago

diego-mirandaKnown Participant

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Vários cartões agrupados em um cartão

Olá Pipers,Sei que o Pipefy ainda não possui uma função merge para cards.Mas vocês tem alguma sugestão de como conseguir um resultado parecido? o Objetivo é juntar vários cartões em um só. Exemplo prático, tenho um pipe onde cada cartão corresponde a uma nota fiscal, no final do processo preciso enviar todas as notas validadas para uma aprovação em massa (ou seja, deve ser enviado apenas um email com todas as notas).Sei que posso fazer a movimentação de vários cartões ao mesmo tempo, mas isos resulta em vários e-mails enviados (um por nota fiscal) o que prejudica o processo, alguém possui uma solução para esse ponto?

1 year ago

Ezequiel SouzaPipefy Legend

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Mover cards baseado em tempo de permanência numa fase

OláEstou buscando uma forma de mover cards de uma fase para outra baseado no critério de tempo (72h após entrar na fase 1)Criei uma automação Que adiciona 72h no vencimento quando entra na fase 2 E uma outra automação: Mas não está funcionando, pois não tem movido ao final de 72h.Alguém pode

1 year ago

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Limitar a criação de cards

Atualizar status de registros para Concluído pela API

Experiência de uso do Pipefy para GED (Gestão Eletrônica de Documentos)?

Enviar e-mail automático do relatório

[Automação] Criar um card de forma automática quando um card de outro pipe chegar em uma determinada fase.

Erro ao finalizar cards

Como criar vários de cards filhos em um pipe diferente do card pai

Automação ativada várias vezes de forma errada / Automação cria vários cards quando deveria criar apenas 1

Pipe de aniversariantes

### Duvidas em Criação de Fluxo

Pegar todos os registros de um database

Invalid Inputs Erro no Campo

Papo sobre uma nova funcionalidade no Pipefy: Área de Tarefas

Um painel para dois ou mais pipes

Case - ChatGPT Integrado ao Pipefy

SLA de Atraso não aplicado

Visualizar todos os meus cards no aplicativo

[Portugueses] Automação de etiqueta em card criado por formulário público

Criar Card com Informações dos Cards Conectados

Juntar / Unificar cards em um único card

Criar um Signatário no Clicksign através do Make

Obter dados de uma fase no Pipefy e Criar linha no Google Sheets

Personalizar mensagem de Campo Único

Vários cartões agrupados em um cartão

Mover cards baseado em tempo de permanência numa fase

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