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Mobile App not allowing me to login - Keeps saying ‘Unable to login, please try again’

Hi guys! I’m trying to create a pipe for Purchase Order management. Our sales team would create a request and the administration team would prepare the Purchase Order for the suppliers. We have a database for the equipment for each supplier, but I’m having quite some trouble when I need to purchase more than 1 of the same item. Example: Item 1 - Supplier X - 1 unit Item 2 - Supplier X - 3 units Edit: Just to clarify, some of our POs can have 50+ items and many of them with more than 1 unit How could I handle quantity for a database connection item? Pipefy will let me pick from the equipment database, but not choose how many. Is there any common work around?

Bom dia pessoal! Temos na cia, um processo onde os colaboradores solicitam benefícios como vale refeição, pagamento de auxílio creche (entre outros) através de formulários em Word, Excel etc. É possível automatizar um processo de solicitação, substituindo esses formulários por um formulário on line, onde, ao final do mesmo, inserimos um termo de responsabilidade pelas informações. É possível inserir assinatura? É possível imprimir esse formulário?

Bom dia! É possível a impressão de um formulário inicial? obrigada Rafaela Souza

One of my Pipes is about Credit Card Receipt Control. When I register future receipts, Pipefy no longer allows me to paste (ctrl v) into the add date field. I have to keep typing manually and I waste time doing that. And, because of this, since this update, Pipefy has been multiplying its launches. Ex: I register 12 future releases and Pipefy keeps multiplying some of these releases, meaning I have to manually delete them every time. I would like them to resolve this issue and allow us to paste dates into the add date field again.

Hi I have iOS version 15.8.3 installed on my smartphone, but can’t get the Pipefy app to work. I can download the app but can’t get past the “introduction” page, there is no reaction to pressing the screen or anything. Have tried deleting the app and reinstall it but doesn’t work. I have also tried the web browser version on my smartphone (different web browsers). I can login on my account but when I try to enter a pipe the page turns completely white, except a small “AI” icon in the bottom right corner. What kind of technical issue is this? Thanks in advance for your help!

Já pensou em ter um processo de faturamento 100% automatizado ? Como parte do desafio proposto pela Pipefy aos colaboradores durante o Hackathon Honey Badgers 2024, tive o prazer de trabalhar com meus colegas do time de dados e de ferramentas aqui da Pipefy no desenvolvimento de um case de negócio envolvendo nosso produto e algumas aplicações do nosso tech stack para automatizar um processo de faturamento das cotações que recebemos assinadas de nossos clientes, e o resultado foi excelente. Nossa equipe, HoneyData (na tradução fica engraçado, né?), procurou resolver uma dor interna que afeta 6 times. Nosso processo de faturamento era manual, lento e custava várias horas de muitos profissionais da empresa. A ideia, então, foi automatizar todo o processo a partir do momento em que recebemos as cotações dos contratos assinados pelos clientes, de forma que a própria plataforma da Pipefy pudesse identificar irregularidades nessas cotações, aprovar, enviar para o responsável por aquele contra

Pessoal, temos uma super novidade para compartilhar! Recentemente, nossa equipe participou de um Hackathon incrível na Pipefy e queremos dividir essa experiência com vocês! 🌟 O Que Fizemos? Nosso projeto foi uma interface de gerenciamento do ciclo de vida de um Single Tenant (ST) em um ambiente SaaS. Para quem não sabe, um ST é perfeito para clientes que preferem não compartilhar recursos. E nosso desafio era garantir total visibilidade, desde o fechamento do contrato até o seu cancelamento. Isso inclui tudo, desde a parte financeira até a implementação! 💻📊 Um dos maiores desafios foi integrar nossa conta da AWS com o Pipefy, já que o app não tem uma integração nativa. Mas, não nos deixamos abater! Usamos uma de nossas plataformas internas para criar uma integração que puxa o billing do mês anterior e injeta os dados no Pipefy. Resultado? Um dashboard de custos que mostra a evolução de cada ambiente! 💰✨ Usamos o Pipefy para gerenciar todo o processo, do pós venda ao cancelamento do

Does Pipefy offer a mobile application, or is it exclusively a web-based platform?

Nos dias 10 e 11 de outubro aconteceu o Hackathon Pipefy 2024. Durante dois dias, fomos desafiados a resolver problemas que afetam nossa rotina e nossos processos, assim como afetam nossos clientes. Com a ajuda da plataforma Pipefy, utilizando IA e automação, desenvolvemos uma solução focada em otimizar a gestão de requisições de Revenue para nossas equipes internas e melhorar o atendimento aos nossos clientes. Neste artigo, queremos compartilhar os detalhes do nosso case, os desafios que enfrentamos, as soluções que propusemos e as principais features que utilizamos. Vamos nessa? O Problema A área de revenue sofre com a falta de um sistema centralizado de solicitações. Atualmente, as demandas chegam por diferentes canais, como Slack e e-mail, e precisam ser inseridas manualmente no Pipe. Isso pode tornar a priorização de atividades e a comunicação de prazos bastante complicada. Como sabemos, essa área é crucial e altamente sensível a erros. Por isso, nosso objetivo foi desenvolver uma

Transforme a Gestão de Renovação com Pipefy AI! Imagine um processo de renovação sem falhas, onde todas as informações estão ao alcance de um clique. Foi exatamente isso que buscamos no Hackathon Honey Badgers 2024! Na última semana, ocorreu o Hackathon da Pipefy, onde vários colaboradores puderam participar e contribuir com soluções para desafios internos e externos utilizando a ferramenta Pipefy, principalmente a Pipefy AI. Resumo do Case: Durante o Hackathon Honey Badgers 2024, nossa equipe, os Insight Badgers, aceitou o desafio de transformar o processo de renovação de clientes da Pipefy. A dor que buscamos resolver era clara: os dados de renovação estavam dispersos em várias ferramentas, como Tableau, Recurly, Salesforce, Catalyst, entre outros. Antes de nossa solução, o time de renovação passava horas procurando dados em diferentes plataformas, o que causava atrasos, dificultava a identificação de oportunidades e colocava em risco a retenção de clientes. Nossa solução foi desenvo

Nosso grupo participou do Hackathon 2024, e por nosso grupo eu quero dizer eu (Betina), Alef Coelho, Clarice Lima e Isa Dornelas. E que experiência que foi. Nós sempre trabalhamos juntos, cada um em sua área dentro da estrutura de Finance, e foi muito divertido e enriquecedor ver o que cada um conhecia do Pipefy e poder entregar um projeto robusto e ao nosso ver completo e pronto pra uso. Nós separamos alguns pontos que achamos interessantes trazer depois de toda essa experiência. 1. Resumo do Case: O departamento financeiro, em conjunto com o RH, está enfrentando um problema com a análise de pedidos de aumento salarial, seja mérito ou retenção. Esse processo, atualmente, é manual e suscetível a erros, com os cálculos realizados via software AllStrategy, e comunicação via Slack , sendo esta última ferramenta o único histórico dos pedidos. Existe também uma urgência de resposta em casos de retenção de colaboradores que precisam receber uma contraproposta em menos de um dia útil. O desaf

Hi all! Actualy, I use the create cards from email but just works for fields: subject, body (message), to, from, etc. How do I populate custom fields that I already have in my pipe and exist in the initial form?

Hi everyone, I’ve been experiencing an issue with an automation rule in Pipefy. It’s supposed to trigger when a card moves to a specific phase, but it only works intermittently. I’ve double-checked the setup, and everything seems fine, yet the rule doesn’t always activate. If anyone has faced similar issues or has suggestions on how to fix this, I’d really appreciate your help. Also, if this comment could be approved for posting, I would be very grateful, as I’m hoping to resolve this issue soon. Thanks in advance!

Has anyone tried out the new beta design of Pipefy yet? I have to admit to not being impressed with parts of it. Some of what makes pipefy clean and easy to follow and work on has gone. By losing all the lines, borders and differences in background, its made it seem more messy to me. I love that they are trying to update the design, but for now it feels a little too ‘white’ and to me needs a few borders/dividers, subtle background colour changes etc

Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam bem. Aqui, fazemos vendas em um card. Porém, no final do mês, preciso que todos os cards sejam somados para ter o calculo de comissão, margem, lucro, etc. etc. É possível, de alguma forma, somar valores de diferentes cards (fora em relatórios)?

Pessoal, estou criando uma interface que será utilizada por vários stakeholders diferentes. Eu quero que os filtros avançados que eu coloquei fiquem fixados (circulados em amarelo), ou seja, quem acesse não pode remover esses filtros, mas que eles possam filtrar outros campos (circulado em azul). Isso é possível?

Hi team, I’ve faced an issue regarding currency on the new portal. I set up the currency code VND but on the new-version portal, when creating a new request, it shows USD by default. We did not face this issue with the old-version portal. Thanks to check and give feedback. I look forward to hearing from you soon. Best regards, Matthew

Prezados, boa tarde! Gostaria de uma receita no Workato que extraia todos os registros do banco de dados chamado "CARDSCRIADOS" e os transfira para uma planilha em Excel. Essa transferência deve ocorrer a cada uma hora, atualizando a planilha com os novos dados do banco. Por exemplo, tenho um banco de dados chamado "CARDSCRIADOS". Desejo que todas as informações desse banco de dados sejam transferidas para uma planilha em Excel, utilizando o Workato. Além disso, essa planilha deve ser atualizada a cada uma hora, conforme os dados do banco de dados. Tentei criar algumas receitas mas sem sucesso. Vocês já fizeram algo parecido?

Todos os cards estão com o campo “Temperatura” preenchida e ainda sim, não atualiza no Dashboard. O que eu faço nesses casos?

The Calendar App has tremendous potential for helping focus and prioritise time-sensitive cards, based on their due date, in a busy pipe. However, because the Calendar App shows Cards which have already been completed (ie are in an End of Process Phase) then this means it’s unusable because the calendar is cluttered with Cards showing as due when in fact they’re irrelevant. You end up switching back to Kanban view to work out what needs doing! Great shame.

There are a number of limitations with PDF Generation and I wonder whether anyone can suggest how they handle particular situations. Let me explain. We’re using the PDF Generator as a means of providing data sets to external parties such as Customers. The two significant issues we’re dealing with are; Connect Field data are not available to PDFs Conditional logic cant be used on PDFs to show/hide certain data What practices have pipefy people adopted to get around these shortcomings? Thanks

It isn’t possible to ‘retire’ a Pipefy DB record. We need to delete several records and reassign their connected Pipefy Cards to an alternative record. Is there an easy way to do this? Thanks

Hello everyone, I am working on setting up a new workflow in Pipefy & I want advice on the best practices for automating approval processes. I need to ensure that our approval system is both efficient and scalable as our team grows. What is the best way to structure approval steps for multiple stakeholders? Should I use conditional logic to streamline the process?? How can I configure notifications to ensure timely responses from approvers without causing notification fatigue? Are there effective strategies for managing delays or rejections? How can I automate escalations to ensure critical approvals do not fall through the cracks?? As well, I found these resources when doing research on this; https://community.pipefy.com/ask-the-community-43/best-practices-for-automating-multi-step-approval- msbi-vs-power-bi processes-in-pipefy-4074 if anyone have any resources, tutorials or personal experiences please share with me, It would be greatly appreciated!! Thank you...😊

Boa tarde. Temos vários pipe’s onde há responsáveis por algumas fases. Porém esses necessitam também visualizar todo o fluxo do pipe, porém colocando os mesmos como membro do pipe, acaba habilitando a opção de movimentarem os card’s para outras fases, o que na verdade tem que ser feito só pelo responsável pela fase. Existe alguma forma de que os membros possam então visualizar todo o pipe, porém não conseguir movimentar o que não estiver em sua fase?