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Pergunte à Comunidade

Conecte-se com outros membros da comunidade, aprenda sobre o Pipefy, compartilhe boas práticas e feedbacks sobre o produto.

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897 Topics
menani1
menani1New Member
asked in Pergunte à Comunidade
É possível incluir um comentário através de GraphQL?

Boa tarde à todos!Estou com uma necessidade de integrar o Slack com o Pipefy. A integração via APP funciona bem, mas as triggers são somente de movimentação de cards. Eu precisaria atualizar o campo de COMENTÁRIOS do card, toda fez que uma mensagem é postada em um canal do Slack.Já verifiquei que através do uso de um integrador (integromat, Zapier, Workato) seria possível efetuar a chamada de um API/GraphQL para fazer esse update, mas não sei qual/como seria esse comando.Alguém poderia me ajudar?

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dpegoraro
rodrigorossi_
rodrigorossi_New Member
asked in Pergunte à Comunidade
Ordernar cards em uma fase de acordo com um dado preenchido do formulário

Olá! Estou tentando há algum tempo uma forma de ordernar os cards de uma fase levando em consideração um dado preenchido do formulário inicial. No formulário peço uma data de contato com o cliente e no fase gostaria de ordernar para que os cards com datas mais antigas ficassem no topo da fase. Seria possível?

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V
Guilherme Paiva
Guilherme PaivaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Como fazer automação?

Criei uma automação, porém ela não acontece, gostaria de ajuda para entender o motivo.Trata-se de uma automação básica, simplementes enviar o card pai de um pipe para outro ao atingir uma determinada fase, porém não acontece nada.

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rafael.jefte
bianca-miconi
bianca-miconiNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Processo de entrada de clientes / Order To Cash

Oi, pessoal!! Sou coordenadora de operações na Dadosfera e estou a procura de pessoas que tenham desenvolvido o processo de Order To Cash (entrada de clientes até faturamento) dentro do Pipefy. Meu objetivo é fazer um benchmarking para entender quais são as melhores práticas e como posso gerenciar esse processo para otimizar e entregar melhores resultados.Caso você use Pipefy (ou outra ferramenta) para gerenciar seu processo de Order To Cash deixe seu email nos comentários que entrarei em contato para agendar uma conversa. Obrigada!

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alicereis
D
daniel_aroucaInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Ajustar tamanho das colunas de uma tabela - Template de E-mail

Boa tarde,Há alguma forma de ajustar o tamanho das colunas de uma tabela de um template de e-mail ao texto contido nele? Semelhante aos dois cliques que se dá na borda das colunas no Excel?Estou montando um template, mas as colunas ficam com espaçamento muito grande. 

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Karine Cristina
Pipefy Staff
rafael-leite
Pipefy Staff
rafael-leitePipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
Integração Pipefy < > Zendesk

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Zendesk. Essa receita tem como objetivo trocar informações entre os dois sistemas. Por exemplo de quando um Ticket é criado no Zendesk, cria-se um card no Pipefy e também quando é finalizado o processo no Pipefy, finaliza no zendesk.As receitas contém os seguintes passos:Receita de ida: Gatilho - Quando um ticket é criado no Zendesk1ª Ação - Cria-se um card no Pipefy2ª Ação - Atrela o ID do ticket com o ID do Pipefy em uma tabela na workato para ser usado na receita de volta Receita de volta:Gatilho - Quando o card é finalizado no Pipefy1ª Ação - Pegar todas as informações desse card2ª Ação -  Buscar na tabela qual é o Ticket do Zendesk que é correlacionado com esse ID do Pipefy3ª Ação - Atualizar o ticket do Zendesk Caso de uso mais comum: Suporte ao cliente Clique aqui para acessar a primeira receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo par

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rafael-leite
Pipefy Staff
beatriz-silva-biome-hub
beatriz-silva-biome-hubInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Criação de painel

Boa tarde! Estamos construindo um painel e a ideia é ver o faturamento obtido por mês.E o grupo de tempo que queremos observar é quando o card entra em uma determinada fase Se eu colocoMétrica = faturamento (soma)  Dimensão = Entrou na fase XEle me dá um gráfico com datas específicas, ou seja, sem agrupar por mês Porém quando faço:Métrica = faturamento (soma)  Grupo de tempo = Entrou na fase X e agrupamento = MêsEle diz que não há resultados para esse filtro… Alguém sabe pq isso acontece?

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beatriz-silva-biome-hub
Ana-Ferraz
Ana-FerrazInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Relatórios de membro da organização

Bom dia pessoal, É possível extrair um relatório contendo as permissões e quais são os membros (e-mail e nome) dos usuários de uma organização? No caso seria a organização completa e não os pipes

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Karine Cristina
Pipefy Staff
adnan-jebailey
adnan-jebaileyExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Autopreencimento de Informações do Vendedor

Pessoal!Quero saber se tem como: ao logar na conta do Pipefy e iniciar o preenchimento do card e o sistema já reconhecer qual o vendedor e qual sua squad.  

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marcos.pedrosa
Pipefy Staff
Ana-Ferraz
Ana-FerrazInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Total de cards atribuidos a um responsável

Boa tarde pessoal, gostaria de alguma solução que me traga o total de cards por responsável em uma derterminada fase e quantos cards foram movidos pelo mesmo analista durante o dia para outra fase.  

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Ezequiel Souza
M
Pipefy Staff
Maria do RosárioPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Adicionar tabelas nos emails template

É possível adicionar tabelas no email template? Eu gostaria de enviar informações para meus clientes através de email templates porém gostaria que essas informações estivessem em uma tabela no corpo do email. 

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fabnas
Matheus Avila
Matheus AvilaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Automação na data de vencimento - Vendas

Boa noite!Estou tentando fazer uma automação para o Funil de Vendas Na coluna “Contato”, fazemos o primeiro contato com o lead, marcando essa data. Por exemplo, 24/09/2022.  Eu queria que quando fosse preenchida, automaticamente o campo “Data do próximo follow up” (Data de vencimento do card) pegasse essa data (24/09/2022) e somasse mais 2 dias, ficando 26/09/2022.   

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rafael.jefte
contratacao-petrobahia
contratacao-petrobahiaExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Como mensurar o tempo médio de uma fase para outra?

Olá!No meu pipe tenho 6 fases. Gostaria de mensurar no dashboard o tempo médio que os cards estão levando, entre a 2ª e 4ª fase. Podem me ajudar?Obrigado!

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Ezequiel Souza
rafael-leite
Pipefy Staff
rafael-leitePipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
Integração Pipedrive -> Pipefy

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipedrive com o Pipefy. Essa receita tem o objetivo de criar um cliente no processo de onboarding no Pipefy a partir de uma oportunidade ganha no Pipedrive. A receita contém os seguintes passos:Receita: Gatilho - Quando uma oportunidade é ganha no PipedriveAção - Criar um card no Pipefy Caso de uso mais comum: Processo de Vendas no Pipedrive iniciando o processo de Onboarding de Clientes no PipefyClique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

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rafael-leite
Pipefy Staff
Adriano Firmino
Adriano FirminoInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Integração com Google Data Studio

Alguns meses usando o Pipefy aqui na empresa, e o pessoal já quer acesso a dashboards online. Gostaria de saber se é possível integrar o Pipefy no Google Data Studio, que hoje seria uma ótima opção para nós, por ser uma ferramenta gratuita.Obrigado!

6211
denise-hipolito
Pipefy Staff
A
Pipefy Staff
Amanda L.Pipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Database Pipefy - dúvidas

Bom dia.Gostaria de pesquisar alguns registros em uma database utilizando arqumentos. Porém a sintaxe que estou utilizando me parece estar errada. Por favor poderiam me ajudar?query{table_records {  table_id:""pWRuu4qV""  search:&amp;#123;    label_ids:[&amp;#123;""""&amp;#125;]  &amp;#125;&amp;#125;} Obrigada 

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Roberto Chavarria
Pipefy Staff
Daiane Souza GF
Daiane Souza GFExplorer
posted in Pergunte à Comunidade
#Help Alguém que entenda de formulários no pipe poderia ajudar?

Mais alguém com dificuldade de baixar os documentos do formulário? #Help

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Juliana Spinardi
Pipefy Staff
Daiane Souza GF
Daiane Souza GFExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Meu pipefy está com erro ao tentar baixar os documentos dos cards, como solucionar?

Os cards estão vinculados aos formulários, quando clico em baixar o arquivo apresenta erro e não tenho acesso. Preciso de ajudar, com urgência. Alguém consegue apoiar?Obrigada 

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vitor-oliveira9
Pipefy Staff
bianca-ipolymer
bianca-ipolymerExplorer
posted in Pergunte à Comunidade
Gerador de PDF

Boa noite, Juliana.  Obrigada pela atenção e pela disponibilidade de tirar minha dúvida.  O mercado que trabalho é de comércio internacional, portanto para automatizar e agilizar meu dia a dia, uso o Pipefy para gerenciar os pedidos dos meus clientes. Para isso, uma série de campos são preenchidos na fase de negociação e futuramente são formalizados ao meu fornecedor em forma de documento. A principal ferramenta que me fez considerar o Pipefy foi justamente essa, mas infelizmente eu sinto uma enorme carência de flexibilidade para ajustes de layout dentro do editor que é oferecido. Por exemplo, gostaria que esse PDF tivesse o layout personalizado de acordo com a ID de imagem da minha empresa, com logo e uma tabela a ser preenchida pelos campos dinâmicos. É possível que eu integre uma imagem aos campos dinâmicos? Como na função de marca d’água do Word, eu posso usar a imagem como base do arquivo e os campos dinâmicos preenchem os espaços que eu definir.  Meu email para contato é bianca.i

4248
Juliana Spinardi
Pipefy Staff
Leo Kubitschek
Leo KubitschekExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Como atualizar um campo um trecho de outro campo?

Olá, pessoal! Eu gostaria de automatizar o preenchimento da sequência numérica de produção usando um trecho, último 6 dígitos, de outro campo, preenchido no formulário de entrada. Por exemplo, o chassi completo do veiculo é preenchido no formulário de entrada e o chassi reduzido pode ser preenchido automaticamente.  [Preenchido na importação, formulário de entrada] Chassi completo: 9BGEN69H0PG122955[Automação, atualizar campo com ultimo 6 dígitos de "Chassi completo"] Chassi reduzido: 122955

602
Leo Kubitschek
Tegrus
TegrusExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Filtrar fases que é possível mover card

Olá galera, boa tarde! Tudo bem? No GraphQL, é possível filtrar em um card quais as fases que são possíveis mover?  

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julia-pinheiro
Pipefy Staff
carla_chuler
carla_chulerExplorer
asked in Pergunte à Comunidade
Salvar rascunho de e-mail e agendar envio

Teria como salvar um rascunho de e-mail e programar seu envio ou seria somente pela automação ?

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Ezequiel Souza
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakInspiring
posted in Pergunte à Comunidade
Organização das Automações

Fala galera, bom dia!Tô tentando montar uma “nomenclatura” para as automações dos processos aqui da empresa, pra ajudar na organização e visualização delas e facilitar possíveis consultas nelas.Vocês tem alguma maneira que usem pra isso? Tô querendo ideias, pra padronizar para todas as automações e deixar tudo bonitinho! Quando eu definir esse modelo aqui também pra compartilhar com a comunidade!

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Ezequiel Souza
leticia.moreira
Pipefy Staff
leticia.moreiraPipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
📣 Queremos saber: como o Pipefy te ajuda a gerenciar solicitações?

Olá, comunidade Pipefy ✨ Nós adoraríamos saber mais sobre como a nossa plataforma te ajuda a processar solicitações vindas de outros times, clientes e terceiros com sucesso! Sendo assim, deixo aqui um convite para você postar abaixo as seguintes informações:  Noma da empresa Nome do processo Quais problemas você tinha antes de usar Pipefy? Que solução você usava antes do Pipefy? O que deu errado com esta solução, que impulsionou a troca para Pipefy? Quais são os principais benefícios da nossa plataforma? Como você usa o Pipefy?* Relato pessoal  *Caso você queira incluir capturas de tela, por favor cuide com dados sensíveis. Mal posso esperar para ler mais sobre como você usa nossa ferramenta! 🤩

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Juliana Spinardi
Pipefy Staff
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakInspiring
asked in Pergunte à Comunidade
Consultar erros da automação

Boa tarde, pessoal! Tem alguma maneira de consultar o pq de uma automação não ter funcionado? Tipo um log das automações executadas, pra eu ver exatamente em qual ponto aconteceu o problema?Lembro de uma vez o pessoal no suporte ter me passado um print que mostrava exatamente o pq do erro, ai por isso queria saber.

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rafael.jefte

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