Pergunte à Comunidade

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anne.winterPipefy Staff

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Pipefy para Contas a Receber

Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem! Meu nome é Anne e trabalho no time de Design de Soluções da Pipefy. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês outro caso de uso que pode ser gerenciado com o uso da nossa plataforma! Você tem um novo pagamento a ser recebido? Precisa prioriza-los de acordo com a urgência ou valor? Manter os stakeholders atualizados e acompanhar o status das contas a receber? Eu gravei um vídeo demonstrativo para explicar como você pode gerenciar seu processo de Contas a Receber com o Pipefy! Espero que gostem! Qualquer dúvida contem comigo!

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3 years ago

Valquíria MoraisRegular Participant

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Como como criar paulas e atas no PipefyExpert Tips

SOBRE PAUTAS E ATAS Nos dias de hoje precisamos nos atentar para a praticidade sem perder a qualidade! É comum no início de uma reunião começarmos com um "Então, por onde começamos?" quando na verdade seria ideal começar com um "O primeiro assunto da nossa reunião é...". Para esse segundo exemplo se tornar real nas nossas reuniões é possível utilizar a famosa "Pauta" que possibilita organizar os assuntos que serão discutidos em tópicos e prepara previamente os participantes quando enviada com antecedência. Uma boa pauta traz uma direção e um objetivo para a reunião e deixa claro o que precisa ser resolvido, o que precisa de uma solução. Mas a pauta por si só não pode garantir que tudo que foi tratado na reunião será de fato executado e muito menos se atenderá as especificações que a possível ação necessita, além disso é comum que ao acabar a reunião os participantes tenham uma percepção diferente da urgência de cada ação necessária, assim como também acabar esquecendo algum detalhe

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3 years ago

Felipe ScholzPipefy Staff

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Pipefy para Onboarding de Novos ClientesBlog

Olá Doers, você precisa aumentar a satisfação de seus clientes durante a crise? Se sim, você precisa utilizar o Pipefy para onboarding de novos clientes. Com o Pipefy você vai: Estabelecer padrões para o Onboarding de Clientes. Centralizar o onboarding de clientes em um único lugar e tenha visibilidade do que acontece com todos eles. Entregar valor para novos clientes, garantindo a satisfação com o serviço. Veja o vídeo abaixo e aprenda como utilizar o Pipefy para onboarding de novos clientes! Além disso, você pode usar esse modelo pronto para testar o Pipefy para Onboarding de Clientes e customize-o de acordo com o seu negócio.

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3 years ago

A.A.FigueiredoNew Member

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Gestão de Processos em Concessionárias com PipefyBlog

Olá amigos, Segue um artigo que fiz a um tempinho atrás sobre como implantar um Pipefy em uma Concessionárias de Veículos. https://www.aafigueiredo.com.br/single-post/2019/02/23/Gestão-de-Processos-de-Concessionárias-com-Pipefy Abraços, Alexandre Figueiredo Fone: (11) 94113-4085 www.aafigueiredo.com.brwww.linktr.ee/aafigueiredo contato@aafigueiredo.com.br

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3 years ago

A.A.FigueiredoNew Member

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Como gerenciar projetos com PipefyBlog

Olá amigos, Outro artigo que fiz a um tempinho atrás que tem gerando bastante fluxo no meu site. https://www.aafigueiredo.com.br/single-post/2018/07/31/Como-gerenciar-projetos-com-Pipefy Atenciosamente, Alexandre Figueiredo Fone: (11) 94113-4085 www.aafigueiredo.com.brwww.linktr.ee/aafigueiredo contato@aafigueiredo.com.br

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3 years ago

A.A.FigueiredoNew Member

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Gestão de Mudanças com PipefyBlog

Olá amigos, Outro artigo que montei sobre uso do Pipefy. https://www.aafigueiredo.com.br/single-post/2018/06/12/Gest%25C3%25A3o-de-Mudan%25C3%25A7as-com-Pipefy Atenciosamente, Alexandre Figueiredo Fone: (11) 94113-4085 www.aafigueiredo.com.brwww.linktr.ee/aafigueiredo contato@aafigueiredo.com.br

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3 years ago

FabioNew Member

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Apagar card em massa

Olá, Da para apagar os cards em massa? Obrigado.

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3 years ago

Gláuber SilverioNew Participant

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Update de vários campos em um card

Boa tarde a todos. Estou precisando atualizar mais de um campo de um card, porém estou recebendo um erro com a mutation abaixo:mutation{n1 : updateCardField(input:{card_id: 1111111 field_id: "ad_set_id" new_value: "22222" })n2 : updateCardField(input:{card_id: 1111111 field_id: "ad_set_id" new_value: "22222" })n3 : updateCardField(input:{card_id: 1111111 field_id: "ad_set_id" new_value: "22222" })} Erro apresentado:{ "errors": [ { "message": "Field must have selections (field 'updateCardField' returns UpdateCardFieldPayload but has no selections. Did you mean 'updateCardField { ... }'?)", "locations": [ { "line": 1, "column": 12 } ], "path": [ "mutation", "n1" ], "extensions": { "code": "selectionMismatch", "nodeName": "field 'updateCardField'", "typeName": "UpdateCardFieldPayload" } }, { "message": "Field must

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3 years ago

anaafkNew Member

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Templates de Banco de Dados (DB)

Hey, pessoal. Passando aqui porque acho que é interessante, a possibilidade de existir “templates” de banco de dados que ajudam na padronização de dados. Por exemplo: Cidades do Brasil Estados do Brasil Lista de Bancos Dentre outros… Se tiverem mais alguma ideia.

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3 years ago

luckas-stephanioRegular Participant

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Power BI --> Pipefy

Quando tentei fazer a integração com Power BI, consegui trazer os campos para a plataforma. Porém, existe um campo que eu consigo extrair no relatório que é quando faço a conexão entre pipes e trago o ID do pipe de solicitação. Quando eu tento puxar para o Power BI, ele traz esse campo como “list”.Gostaria de saber como consigo trazer esse campo com o número do ID desse Pipe.

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3 years ago

rafael.jefteBrainy

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Alterar configurações de alertas de vencimento do card

Estava falando com um rapaz no fórum e ele comentou sobre uma alteração que seria muito interessante, alterar as configurações de alertas de vencimento do card, atualmente ele fica amarelo quando está há 1 dia de vencer e vermelho quando vence, seria interessante poder configurar essas cores para os dias que quiséssemos. Por exemplo, tenho uma demanda de voos a serem feitos para um cliente, mas ele sempre quer que façamos exatamente no dia que ele nos passou, seria bom esse alerta amarelo uns 5 dias antes pra mim, para me lembrar e lembrar o meu piloto, o vermelho eu colocaria 1 dia antes. Acho que isso seria uma coisa legal, creio que mais pessoas usaria essa ferramenta :)

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3 years ago

theo-mottaRegular Participant

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Automação de reunião

Olá, gostaria de saber Seria possível criar um chamado de API que executa uma ação com um campo específico do pipe? Vi que as ações tem triggers meio genéricos como: um card foi criado no pipe, um campo foi atualizado, etc.Vou lhe falar meu caso:Gostaria de que quando um card entrasse em uma fase chamada "entrevista" ou o campo "data da entrevista" fosse atualizado ele enviasse um invite com essa data para o entrevistador.Tentei pelo Zapier mas sempre retorna um erro de datas que não consigo contornar. Alguém sabe me ajudar?Obrigado!!

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3 years ago

lucianofrParticipating Frequently

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Condicionar fases seguintes a resposta de um campo

Num fluxo de aprovação dentro do pipefy corremos o risco de ter cards com informações inconsistentes? Por exemplo, neguei uma aprovação (marquei não) mas movi sem querer o card para a fase seguinte (ex: comprar). Neste caso vou ficar com um card inconsistente, com a resposta “não” mas na fase de execução. Existe de alguma forma de condicionar as proximas fases a resposta de um campo?

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3 years ago

jcazeriNew Participant

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Criar Cards via Automação para Despesas Recorrentes

Olá pessoal, tudo bem?Estou precisando de um help sobre qual seria a melhor opção para um caso. O time financeiro realiza lançamentos de contas a paga, existem despesas como um contrato de aluguel que são por exemplo 12 parcelas de um valor fixo. Para que a pessoa não precisei cadastrar mensalmente a mesma despesa ela poderia cadastrar uma vês e indicar o número de parcela (12) e a partir desse campo com o Número "12" serem criados automaticamente 12 cards na fase de contas a pagar.Sei que na automação existe a opção para criar um card mensal, mas essa opção não ajuda pois uma vez que o card não esteja criado não conseguimos tirar relatórios com a projeção de contas a pagar para o fluxo de caixa.Alguém tem uma ideia de como resolver essa questão, j'dei uma olhad ano zapier mas ele também não tem o recurso parecido nem nada.

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3 years ago

luiz_menaniRegular Participant

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URL de entrada de Webhook post

@tsartori , tudo bem? Preciso de uma ajudinha….Contexto: O cliente entra no site feito no Wix. No Wix é utilizado o módulo de agendamento da plataforma. Depois do agendamento, a ideia é criar um card no pipefy para que todo o processo ocorra dentro do Pipefy. O Wix tem um módulo de automação onde existe diversas opções, dentre elas “Conectar ao Webhook” e “Conectar ao Zapier”.Gostaria de utilizar o Webhook.Minha pergunta:Sabe me informar como “recebo” um webhook do Wix para criar um Card no Pipefy?No site deles passam as seguintes informações:Conectar ao Webhook:Tipo de solicitação: POSTTipo de payload: application/jsonURL de destino: “quando o evento ocorrer, enviaremos uma notificação para essa URL”Muito obrigado

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3 years ago

lucianofrParticipating Frequently

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Opções avançadas em cards conectados criados a partir de uma automação

Quando fui criar uma automação que criava um card conectado senti falta de poder definir as opções avançadas do card conectado.Exemplo: o card pai só pode ser concluido quando o card filho for concluido.É possível definir estas opções quando criamos um card conectado a partir de uma automação?

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3 years ago

fmachadoxNew Participant

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Redirecionamento após envio de formulário

Olá, estamos testando o Pipefy gratuito, mas não consegui identificar a opção de redirecionamento do usuário para uma página de confirmação após o envio do fomulário.Por exemplo, incorporei o form em uma landing page e após o lead enviar os dados, o mesmo não é redirecionado para outra página.É possível fazer essa configuração de redirecionamento no pipefy?

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3 years ago

rafael2903Regular Participant

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É seguro utilizar a API interna do pipefy?

Estou fazendo um app que usa a api pública do pipefy para gerar relatórios, mas recentemente descobri que é possível acessar a api interna. Gostaria de saber se tem algum problema em utiliza-la, se é algo não recomendado.

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3 years ago

h-nascimento-almeidaRegular Participant

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Configurar Servidor STMPM

Olá Pessoal, Estou tentando configurar o servidor STMP no meu pipeyf, porém está dando erro de “Validation failed: Make sure that your server's SSL configuration is valid” Informações que coloquei:SMTP Host: O endereço utilizado para acessar o SMTP no outlookPorta: Porta utilizada para acessar o SMTP no outlookUsuário: Meu login de e-mailSenha: Minha senha do e-mail.

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3 years ago

Milton RamosNew Member

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How to share a request

How to share a request with another work partner

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3 years ago

Gabriel PauloNew Participant

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Criação de card em outro pipe por automação

Criei uma automação para que um (exemplo) card2 fosse criado em um pipe2 caso o card1 fosse movido para uma determinada etapa em pipe1. O card é gerado no pipe2 como o esperado, porém, O título sempre puxa o texto das Checkbox e não do texto simples como no anterior.Minha intenção é duplicar o card em outro pipe, desta forma:

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3 years ago

Cesar Backes - StellaNew Member

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Campo dinâmico / dynamic field

Boa noite,É possível usar “Campo dinâmico” dentro do formulário?Hoje utilizo no template de e-mail campos dinâmicos para enviar as informações necessária do card para que gestor faça à aprovação, nesse e-mail mando junto o link da fase atual do card para ele responder o formulário.tentei adicionar o código {{phase00000000.field00000000}} mas não funcionou hehe :(Minha ideia seria adicionar essas informações que encaminho no e-mail, aparecer no formulário que ele responde.

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3 years ago